兵工廠，嚴寶航下班離開后，一道黑影進入了嚴寶航的辦公室，翻閱了嚴寶航的文件等東西。江城位于兵工廠的辦公室里，另一個光頭身影也在悄悄地翻找江城的文件，并拍照。工作結(jié)束后，影子跑了出去，卻意外地從嚴寶航的辦公室里找到了影子。在餐廳雅致的房間里，嚴寶航設宴招待梁紅軍、王崇輝、戴笠。嚴寶航提到劉國平被軍長抓捕家人的事，要求戴笠給出解釋。戴立旭和韋斯同意幫忙調(diào)查。 50阿森納，當嚴寶航回到工作崗位時，他醒來發(fā)現(xiàn)辦公室里的文件被挪用了。然后他就找到蔣丞訴苦。江澄不以為然地斥責他，說他經(jīng)常被人監(jiān)視。說話間，光頭男子從窗戶里走了進來，嚴寶航認出了這是一個東北人，名叫何康。軍指揮部，譚文強(邵汶 飾)、李永壯、梁棟(夏凡 飾)都在。譚文強命令梁東監(jiān)視嚴家茶館經(jīng)理李正文，而劉國平也承認茶館是地下黨的心腹。德國駐華大使館翻譯盧波(梁鏡珂 飾)和沉暉是同學、同學。那天，他們在重慶街頭閑逛。盧波抱怨說，德國大使館的人非常頑固，拒絕將大使館遷至南海岸以避免日本轟炸，認為日本不會轟炸他們的軸心國盟友。結(jié)果，許多轟炸機受到影響。沉慧談到了前兩天在東北大學聽到的嚴寶航的演講，對嚴寶航的口才和風度非常贊賞。陸波說，他認識嚴寶航，他是重慶上流社會的社交明星，幾乎無處不在。在露露咖啡館，嚴寶航結(jié)識了來自東北的軍統(tǒng)少將王華義。陶祖友給兩人倒了咖啡。嚴寶航問及他在第50兵工廠遇到的光頭何康，并表示在沉陽時，王華義也認識何康，當時他與日本人有一些接觸。王華義說，何康已經(jīng)離開軍統(tǒng)，現(xiàn)在在軍械工業(yè)局當軍官，但聽說他與意大利大使館三秘的妻子安妮有染。這句話引起了嚴寶航的注意。王華義證實劉國平承認自己是共產(chǎn)黨員。晚上，何建群來到嚴寶航的車前，緊張地告訴他，自己接到軍統(tǒng)部的內(nèi)部消息，劉國平可能會叛變。他轉(zhuǎn)達了周恩來(劉勁 飾)的指示，并請嚴寶航立即做好計劃。嚴寶航表示，他仍然表示懷疑，因為謝恩成、妻子和電臺都還安全，沒有其他人面臨意外情況。 50兵工廠，軍械處處長找到江城，告訴何應欽，自己知道嚴寶航來這里工作后很不高興，要求江城放過嚴寶航??。江澄無奈答應。當天晚上，嚴寶航開車經(jīng)過蘇聯(lián)大使館。車停穩(wěn)后，嚴明詩下了車，很快就上了車。嚴寶航詢問了女兒的情況，并表示周恩來認為從安全角度考慮，嚴明實還需要一段時間才能回家與高素(壯麗 飾)和家人團聚。入夜，軍部，梁東護著劉國平穿過漆黑空曠的走廊。審訊室里，譚文強和李永壯又開始審問劉國平。劉國平態(tài)度依然強硬，絕不會老實。劉國平突然跳窗自殺。這天，嚴寶航和高蘇帶著小孩子去北碚郊游。許中航同時登船，途中遇見了嚴寶航。嚴寶航告訴徐中航，有關劉國平謀反的消息被證實為謠言，劉國平壯烈犧牲。按照紅巖村的指示，已經(jīng)不需要再搬家了。談話結(jié)束后，嚴寶航讓許中航到中間去。許中航頗為不悅，下船離開。北碚，謝恩成夫婦再次搬家的廣播電臺藏身處，高蘇帶著孩子和王芳在院子里玩耍，王芳則關注著周圍的動靜。房間里，謝恩成向嚴寶航報告了無線電發(fā)射機隱藏的地方。嚴寶航讓他把無線電發(fā)射機放在門檻下的地板上，并讓他準備備用無線電發(fā)射機，搜尋候選人。