嚴寶航的車上，康牧君和嚴寶航正在說話?？的淋娡▓?，“特種技術(shù)研究所”綜合分析了大量破譯的日本軍方秘密電文，得出了一個令人驚訝的結(jié)論：日軍將于12月初對美國太平洋艦隊發(fā)動突然襲擊。晚上，嚴寶航給李正文傳了密信，讓李正文立刻去紅巖村。李永壯來到譚文強(邵汶 飾)軍長辦公室。李永壯說陳飛是我們軍長殺的。嚴家已經(jīng)有戴笠派人暗中監(jiān)視嚴寶航等人。陳飛的出現(xiàn)打亂了男人的計劃，兩人發(fā)生了沖突。武將們并不知道陳飛是譚文強派來的，所以他們殺了給他們添麻煩的陳飛。譚文強震驚地發(fā)現(xiàn)戴笠?guī)r也在看著包航，但他不明白。然后他壓低聲音咒罵戴笠，同時也不得不承認自己運氣不好。某餐廳，譚文強邀請梁東和盧琳吃飯。譚文強借酒澆愁。他不僅紛紛敬酒，說話的語氣也異常異常。就在這時，嚴寶航和一些朋友進來了。當他看到梁東時，熱情地過來打招呼。譚文強已經(jīng)喝醉了，讓梁東給他介紹嚴寶航。握手后，嚴寶航大方地表示自己給他們買了食物，然后就大搖大擺地離開了大明公司。譚文強突然到來，雙方發(fā)生口角。譚文強分析，嚴寶航最初通過陸波與德國武官建立聯(lián)系，隨后進入酒會，孤注一擲，試圖獲取德國進攻蘇聯(lián)的重要情報。后來，在兩個廣播電臺的幫助下，他發(fā)現(xiàn)了對方并傳遞了信息。嚴寶航諷刺地稱贊譚文強推理嚴謹，可惜沒有確鑿的證據(jù)。嚴寶航嘲諷地問戴笠是否知道譚文強來這里談論這些事情。譚文強無言以對，憤然離開。譚文強一心想殺掉嚴寶航。譚文強的獨狼窩棚出現(xiàn)在嚴家、大明公司以及嚴寶航經(jīng)常出沒的餐廳、茶館、酒店外面。晚上，嚴寶航在自己的房間里冥想。李正文進來了，遞給他一張小紙條。嚴寶航看完后，將紙條燒掉了。他告訴李政文，周恩來(劉勁 飾)認為日軍襲擊美國太平洋艦隊的情報一定是真實的，他已經(jīng)向黨中央報告了這一情況。梁東突然來到大明公司，與嚴寶航交換了暗語，然后告訴他自己按照紅巖村的指示，暗中幫助嚴寶航，并提到了劉國平、許忠航等事情。梁東告訴我，譚文強正在策劃刺殺行動。嚴寶航去南山時，假裝是農(nóng)民，提著滑竿扔進山谷，讓嚴寶航提高警惕。戴笠把譚文強叫進辦公室，說出了自己要殺嚴寶航的計劃。譚文強心中一驚。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，假裝沒看見。他還表示，譚文強的絕密任務到此結(jié)束。譚文強一臉無奈、沮喪、失望。到了軍部，譚文強給露露咖啡館打電話，發(fā)現(xiàn)陶祖友已經(jīng)不在了。 　　譚文強來到陶祖友的住處，驚訝地發(fā)現(xiàn)屋子里空無一人。一大早，梁紅軍的手機突然響了，來電者是嚴寶航。這一次，嚴寶航讓梁紅軍趕緊起來聽廣播。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)。