1922年，南北和談失敗，軍閥上門掠奪，民不聊生。小山和傲天在路邊攤喝酒。突然，一群軍閥士兵肆無(wú)忌憚地?fù)尳俳值?，促使小山想到了發(fā)財(cái)?shù)拇笥?jì)。傲天回到水果店，看到到處都是水果。奇花說軍閥剛剛來(lái)?yè)尳偎麄?。蕭山告訴傲天有人欠了他錢，他想闖入家里教訓(xùn)那個(gè)人，但他家里有一只狼狗，希望傲天想辦法把狼狗引走。既然是小山的要求，傲天也只好答應(yīng)了。晚上，黑衣人引走了狼狗，小山趕緊偷偷溜到屋后，看到傲天偷東西。傲天和蕭山分享了贓物，傲天將大部分贓物交給了蕭山。傲天覺得自己必須要靠拳頭才能活下去，小山卻說他真的想通了。傲天想把金鏈子送給花嫂子，但奇花指出她不知道金鏈子是從哪里得來(lái)的，不肯接受。傲天想要再次見到小樓，所以他來(lái)到了劇院的后門。雖然被趕走，卻得知小樓在八方會(huì)館讀書。傲天在街上遇見了文龍。原來(lái)，他在志靜工作的酒店找到了工作。文龍讓傲天帶志靜他們?nèi)蛟?。他帶著眾人?lái)到了八方會(huì)館。傲天等人悄悄偷看八方會(huì)館外訓(xùn)練的學(xué)員。傲天看到小樓的時(shí)候，就被她的美貌所吸引。由于人多，最終還是被發(fā)現(xiàn)了，不過會(huì)館里的學(xué)生并不介意，邀請(qǐng)他們隨時(shí)來(lái)看。金堂從法國(guó)回來(lái)幾天了，卻沒有見到貴生，這讓他有些擔(dān)心。瓊姐準(zhǔn)備幫忙找金堂，卻被貴生攔住，說金堂也許不想再喝桂花酒了。突然，下屬說怡香園有人鬧事。貴生急忙前去查看到底是怎么回事，卻被屬下帶去了公園。就在桂生不知道為什么的時(shí)候，錦棠突然從后面出現(xiàn)，再次向她求婚。桂生深受感動(dòng)，終于答應(yīng)了。傲天他們要去八方會(huì)館觀看修煉。看到貴生從金堂車上下來(lái)，文龍就在金堂車上畫畫，幫志敬出氣。瓊姐懷疑文龍有責(zé)任，通知金堂。傲天等人進(jìn)入了八方會(huì)館，小樓給了傲天一張《穆桂英掛帥》演出的戲票。傲天他們?nèi)バ强囱莩隽?。突然，一群人沖了出來(lái)，襲擊了他們。傲天在保護(hù)文龍時(shí)受傷。傲天醒來(lái)的時(shí)候已經(jīng)在家了。奇花以為自己是因?yàn)樾∩讲疟淮虻?，罵了她一頓。傲天錯(cuò)過了觀看小樓表演的機(jī)會(huì)，感到非常失望。小樓從妹妹那里得知，著名演員尚文斌很欣賞她的表演，想帶她去北京學(xué)習(xí)戲曲。小樓很高興，想買點(diǎn)東西來(lái)感謝他。傲天和文龍?jiān)诮稚嫌鲆娏怂吹剿掖易哌^。小山和傲天在街上閑逛，遇見了金堂和貴生的婚車。傲天說，從現(xiàn)在開始，他們黑白分明，小山也同意了，所以他始終相信，要想活下去，就得靠拳頭。傲天想要給小樓送禮物，可是當(dāng)他去八方會(huì)館的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)小樓已經(jīng)離開了。傲天追上了他的自行車，但小樓的車卻已經(jīng)開得很遠(yuǎn)了。