戲結(jié)束后，傲天谷在門外遇見(jiàn)了小樓，并向她打招呼，但小樓卻表示不認(rèn)識(shí)他。傲天緊急打電話給小山和金堂開(kāi)會(huì)，并表示丟失的鴉片已經(jīng)被萬(wàn)鈞追回。小山不明白萬(wàn)軍為何知道是周元帥。傲天希望退出鴉片貿(mào)易，轉(zhuǎn)而申請(qǐng)正式的賭博執(zhí)照。金堂和蕭山都沒(méi)有異議。周元帥被新政府逮捕后，小山想尋求另一個(gè)政府的支持。恰巧雪瑤喝醉了回來(lái)，小山罵他沒(méi)做好本職工作，以后要跟他學(xué)做生意。金堂想要看派拉蒙的號(hào)碼簿，但貴生不肯交出，于是他讓傲天勸說(shuō)她交出派拉蒙的全部資產(chǎn)。桂生看到手下阿福被打，就和金棠吵了起來(lái)。阿福攔住了他，告訴他錦棠想要娶齊紅，還想要得到派拉蒙的大鑰匙。桂生知道后非常傷心。晚上，桂生一邊吸著鴉片，一邊回憶著與金棠的美好時(shí)光。傲天看望貴生，勸她戒掉鴉片。貴生自責(zé)自己把一切都給了金堂，現(xiàn)在卻一無(wú)所有，并堅(jiān)稱自己不會(huì)交出百樂(lè)門。晚上傲天回家，月蘭問(wèn)他是否知道小樓回上海了。原來(lái)，小樓是月蘭的妹妹。他們?cè)诒本┮黄饘W(xué)習(xí)戲曲。后來(lái)月蘭離開(kāi)，小樓逐漸出名。傲天說(shuō)他昨天看到了小樓，她看上去不太高興。月蘭聽(tīng)后，決定去看望她。當(dāng)看到月蘭出現(xiàn)的時(shí)候，小樓都驚呆了。突然，尹馨和幾個(gè)女人闖入家中，開(kāi)始到處鬧事。胤信辱罵小樓，說(shuō)如果小樓沒(méi)有給尚文彬添麻煩，他就不會(huì)收小樓為弟子，并警告小樓離開(kāi)文彬。月蘭將小樓的事情告知傲天，并帶著小樓暫時(shí)住在八方會(huì)館。小樓在會(huì)館里練習(xí)，感覺(jué)很舒服。傲天向俱樂(lè)部捐贈(zèng)了一筆資金，用于幫助培養(yǎng)新會(huì)員。月蘭把傲天介紹給了肖樓，肖樓為那天的無(wú)禮行為道歉。趙匡在經(jīng)過(guò)工廠時(shí)被兩個(gè)日本人打敗。后來(lái)他看到棉花廠冒出濃煙。國(guó)棟和少光回到辦公室。國(guó)棟承認(rèn)法律沒(méi)有用，現(xiàn)在最重要的是權(quán)力。小光在公園遇見(jiàn)傲天，抱怨知識(shí)不如強(qiáng)大。傲天很欣賞少光，并表示希望未來(lái)能與他合作。傲天來(lái)找萬(wàn)君，表示自己不會(huì)再賣鴉片了，但希望盡快拿到賭博執(zhí)照。萬(wàn)軍答應(yīng)盡快處理。蕭山故意找到廣東幫，追擊金堂的地盤，在華人世界制造混亂。小山想見(jiàn)萬(wàn)鈞，但多次被拒絕。小山終于見(jiàn)到了萬(wàn)鈞，但他卻表示，如果小山出了什么事，傲天可以告訴他。棉紡廠的一些工人沒(méi)有去上班，因?yàn)樗麄儞?dān)心日本人會(huì)再次來(lái)燒毀工廠。正當(dāng)國(guó)棟擔(dān)心的時(shí)候，俊杰向傲天求助。小光感謝傲天的幫助，并表示如果他有什么問(wèn)題，他愿意幫忙。金堂知道小山是主謀，決定報(bào)仇。他帶著全部人馬來(lái)到了小山的賭場(chǎng)，正要槍殺小山，但是沃利出現(xiàn)了，他無(wú)法采取任何行動(dòng)。小山一行人拜訪萬(wàn)軍，表示想和萬(wàn)軍交朋友，甚至帶錢過(guò)來(lái)。然而萬(wàn)鈞并沒(méi)有放在心上，將小山趕走了。