高天行(劉恩佑 飾)與周恩能用雙重動作，讓旁觀談話的秋山相信了高天行的誠意。高天行正式加盟“76號院”。周尚能懷疑高天行回心轉意，秋山一雄也表示懷疑，任長城認為這是幻想，慫恿秋山殺了他。周建能回應稱任飛吃醋是因為滿佑對高天行有感情，兩人是情敵。秋山其實并不相信高天行能夠投降。他想利用高天行來摧毀上海的地下黨組織。周恩能把名單遞給秋山，說這是高天行投降的見面禮。秋山根據(jù)這份名單，追查并破解了上海的幾家軍事廣播電臺，大為驚訝。但這卻激怒了任飛，因為這些人都在他的掌控之下，他要去拿，結果卻是高天行搶先了。任飛覺得這其中一定有貓膩。任菲菲在秋山一夫面前制定了計劃，讓高天行去教堂刺殺軍事組織。高天行按照契約，將在場的人一一殺害，而這些人竟然是日本高科的特工。秋山有麻煩了。從秋山一夫的口中，高天行得知要召開重要的軍事會議。據(jù)周特使獲得的消息，這次會議的主題是討論中國增兵和作戰(zhàn)計劃。該計劃被稱為“1號行動計劃”。周恩能決定與高天行聯(lián)手，將計劃拿到手。但密碼箱已經(jīng)與秋山一夫形影不離，高天行無從下手。周子榮能無意中說了，鎖箱里的數(shù)字可長可短。高天行想到了立春。