由于京派顧少康的去世，秋山一夫受到了上級(jí)的批評(píng)。上級(jí)命令秋山尋找更多的漢奸傀儡，利用中國來控制中國。高天行(劉恩佑 飾)將偷來的夜明珠交給秦心蘭。老浦不想引起反彈，為了支付革命的房租，把葉明珠賣了，這更加激化了老浦和高天行之間的矛盾。江盼為高天行感到羞恥。秋山一夫想要在上海培養(yǎng)漢奸娃娃為自己所用，想要邀請(qǐng)任海龍出來。任海龍拒絕了。任海龍說服高天行，與其拔除野草，不如連根拔起，并帶領(lǐng)人民經(jīng)常殺戮日本兵和漢奸。周特使可以將這些功績歸功于他自己的名字。江攀阻止了任海龍的行動(dòng)，因?yàn)檫@樣做會(huì)引發(fā)日軍的瘋狂報(bào)復(fù)。許多愛國人士紛紛被捕。江攀發(fā)現(xiàn)了大發(fā)貿(mào)易與日本的秘密交易，并通知了任海龍和高天行。高天行追查到與刀疤的聯(lián)系，想要進(jìn)一步追查，任飛殺死了刀疤。在任海龍的堅(jiān)持下，任菲菲無奈退出大發(fā)商貿(mào)。高天行解散了大發(fā)貿(mào)易。任菲菲一直對(duì)高天行懷有怨恨，兩人發(fā)生了激烈的爭吵。