1937年，“七七事變”爆發(fā)，日本對中國發(fā)動全面進(jìn)攻。八月初，日軍占領(lǐng)平津時，他們的目光投向了上海，這里充滿了租界，囂張的日本人正在興風(fēng)作浪。一名醉酒的日本武士試圖猥褻一名婦女，卻遭到任昌的殘酷毆打。正要殺他，高天行(劉恩佑 飾)卻阻止了他。然而，日本武士卻被隱藏的導(dǎo)彈擊落。高天行隱約看出兇手是一名女子。日本浪人并沒有死。秋山一夫和藤田試圖治愈小一，然后悄悄將他送往上海。隨后日軍又以屠殺武士為借口，大做文章，制造輿論，發(fā)動戰(zhàn)爭。高天行和阿美偷偷一起去醫(yī)院，搶劫了日本武士光一。在日本人舉行的新聞發(fā)布會上，高天行帶著幸存的日本武士光一出現(xiàn)，憤怒地揭露了日本人羞辱日本的陰謀，但戰(zhàn)爭已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)。周宗能邀請高天行重新參軍，但高天行仍然拒絕，理由是他習(xí)慣了自由自在的世界。共產(chǎn)黨員們得知高天行的事跡后，發(fā)誓一定要找到高天行，為革命事業(yè)做出貢獻(xiàn)。秋山一夫命令“小白鞋”尋找并刺殺高天行。 “小白鞋”知道任菲菲和高天行情同手足，雇傭了其他刺客來行動。