日本人對中國人瘋狂，抓捕了許多愛國人士。其中，隨著一些人的反叛，蔣盤所瞄準(zhǔn)的關(guān)節(jié)出現(xiàn)了，并不幸被俘。老浦向高天行(劉恩佑 飾)求助，救他一命。高天行上前，卻已經(jīng)晚了。他本人就在這里被侵華日軍包圍。他沖上去戰(zhàn)斗，卻受了重傷，被漫友救下。滿佑把高天行留在幼兒園養(yǎng)傷。高天行無意中發(fā)現(xiàn)了日本物品，對滿佑產(chǎn)生了戒心，想要離開幼兒園。曼玉說，她閑暇時會去日本人家里學(xué)習(xí)。很多人都感受到了高天行的警惕。曼玉說他反對戰(zhàn)爭、反對流血、憎恨日本。他為什么要教日本人，因為他覺得戰(zhàn)爭與孩子無關(guān)。他們都擔(dān)心拯救江盼，曼玉表示她可以幫助江盼。提出綁架日本皇室后裔太田彩紗的計劃，以取代蔣攀。果然，高天行在一次舞會上愛上了她，并綁架了她。但奇妙的事情發(fā)生了。太田偵探深愛著秦心蘭。秦心蘭隨波逐流，對大田探長撒了謊。高天軟禁了他，并成功取代了蔣攀。蔣攀獲救后，老浦終于同意招募國民黨黨員高天行參加革命。同時也希望兩人能夠確認(rèn)關(guān)系。因為漫悠的回歸，秦心蘭和任菲菲的關(guān)系再次出現(xiàn)矛盾。