當然，周恩能也收到了南京發(fā)來的暗電，要刺殺夏將軍。戴笠要求對這次刺殺事件嚴格保密，不能透露任何破綻，更不能讓外界將這次刺殺事件與蔣介石聯系起來。周建能在任飛和高天行(劉恩佑 飾)之間選擇了高天行。高天行問他殺的人是誰，被周使者騙了，周使者說他是奸臣，應該殺掉。為了報恩，高天行相信了周恩能的話，高高興興地去了。江攀和嫂子親自當保姆保護夏將軍，弟弟葉秋生則擔心妻子懷孕。高天行潛入夏將軍家，伺機刺殺他。當高天行倒掛在書房窗外準備刺殺時，被蔣攀發(fā)現。高天行無法忍受對女性的攻擊，阻止了高天行的行動。然而混亂之中，江攀的嫂子卻因意外流產了。高天行的失敗讓周恩能很失望，高天行想再想出一個刺殺計劃。秋山一夫也想刺殺夏將軍。當他得知周恩能已經邁出第一步時，他希望能坐在山上看虎打架。秋山聽說刺殺周恩能失敗，直接派部下介入。