夏將軍的茶和飯菜都不好，他的秘書認為將軍吃不慣上海菜。在蔣攀的陪同下，他在西安的一家酒店訂了餐，被藤田利用毒害了夏將軍。幸虧蔣攀聰明，躲過一劫。秋山不甘屈服，決定再次使用毒藥。戴笠敦促周抓緊時間完成刺殺任務(wù)。高天行(劉恩佑 飾)決定偷襲并殺死他，卻在執(zhí)行任務(wù)時遇到了任飛。原來，秋山一夫通過中間人刀疤雇傭了任飛。兩人聯(lián)手刺殺夏將軍，并潛入夏府，卻被江攀發(fā)現(xiàn)。前來擔任內(nèi)部協(xié)調(diào)員的周特使擔心自己的計劃被泄露，于是暫時取消了行動，偽裝成代表委員會主席的客人去拜訪夏將軍。然而卻遭到了夏將軍的嘲笑。周使得知夏將軍離開上海的時間，決定在碼頭實施計劃。秋山一雄也將計劃書放在了碼頭上。為了確保萬無一失，騰天讓人自己動手。碼頭上，高天行和任菲菲在行動中遇到了騰天的人。高天行無意中發(fā)現(xiàn)對方是日本人，毅然結(jié)束了行動。他們與任菲菲一起保護夏將軍離開碼頭。高天行詢問周恩能殺了誰，以及為什么日本人會出現(xiàn)在刺殺現(xiàn)場。周能夠排除和誤導(dǎo)他所殺的人是軍閥吳佩孚。第二天，報紙報道了夏將軍出國考察的消息，高天行對周恩能產(chǎn)生了懷疑。任茜茜追問刀疤他的雇主是誰，刀疤說他是日本人。任茜茜差點殺了刀疤，并命令他不準對外人提起此事。