夏初成聯(lián)系舊部，為??災民捐款、鼓舞人心，他的藏身之處被發(fā)現(xiàn)了。出于安全考慮，高天行(劉恩佑 飾)派夏楚成將軍前往老百會。不料，日軍前來尋找。高天行正在進行救援。幸虧漫友及時平息，夏楚成將軍才獲救。日軍進行報復，綁架了舞廳歌手，并將她們送到前線當慰安婦。任飛救了滿佑。高天行很自責。在他看來，都是他自己的錯，害了這些歌女。周恩能表示，犧牲是必要的，比起把這些歌手送到前線來說，救下夏楚城是劃算的。高天行很難接受周建能的冷血。然而，讓所有人驚訝的是，夏楚城逃跑后卻被敵人殺死。受壓迫的舊軍閥、舊官僚站在風云變幻的漩渦中，體察著時局的發(fā)展，觀察著政治風向的走向。他們都有一個共同的目標：試圖借助日本的力量東山再起。重慶秘密命令周加強上海特務組織的工作，暗中監(jiān)視這些愿意采取行動的有社會影響力的人。