陰差陽錯，周恩來(靳東 飾)夫婦安全抵達目的地。蔣介石(趙立新 飾)不滿足于僅僅將共產(chǎn)黨逐出各地，更不滿汪精衛(wèi)反對他。為了迅速登上國民黨權(quán)力的頂峰，蔣介石開始籌劃與馮玉祥聯(lián)手推翻汪精衛(wèi)。毛澤東(黃海冰 飾)和周恩來都認為共產(chǎn)國際代表羅毅對汪精衛(wèi)還抱有幻想，阻礙了中共的工作完成。即使兒子陳延年被蔣介石處死，陳獨秀(王詩槐 飾)仍然對汪精衛(wèi)抱有希望，堅持所謂的有欲合作。沒想到馮玉祥安排蔣介石和汪精衛(wèi)在鄭州握手言和。為馮玉祥工作的鄧小平明白情況不妙，趕緊返回武漢。 1927年7月15日，汪精衛(wèi)揭開了偽裝的面紗，露出了他兇惡的反動嘴臉。蔣王聯(lián)手，進行全面白色恐怖，開始大規(guī)模血腥鎮(zhèn)壓革命運動。在大規(guī)?？植赖年幵葡?，中共損失慘重，李大釗(陳建斌 飾)、趙世炎、陳延年、夏明翰等一大批優(yōu)秀同志相繼犧牲。毛澤東和周恩來在漢江渡口握手告別，決心用子彈反擊王強。