汪精衛(wèi)不敢承擔(dān)責(zé)任，就趁機(jī)拉攏周恩來(靳東 飾)，還請毛澤東(黃海冰 飾)出任新的宣傳部長。周、毛擔(dān)心蔣介石(趙立新 飾)會利用這一點(diǎn)，利用廖的事業(yè)擴(kuò)大自己的勢力，希望汪精衛(wèi)介入制衡局勢。蔣介石的起義軍突然包圍了徐崇智的住處。雙方交戰(zhàn)，一場血戰(zhàn)似乎不可避免。徐崇智的兩個直系師聞訊后返回廣州支援。汪精衛(wèi)見情況不妙，決定采取無所謂的態(tài)度。面對周恩來的求援，他完全把權(quán)力放給了蔣介石。蔣介石只派周恩來去游說徐崇智的嫡系老師。周恩來慷慨地出席了會議，但條件是不能開一槍，不能傷人。周恩來的話最終影響了徐崇智的嫡系老師，兩人發(fā)誓只要徐崇智的生命不受威脅，就不會入侵廣州，引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。蔣介石花重金賄賂徐崇智的手下，在重圍期間悄悄進(jìn)入徐崇智家，一舉制服了徐崇智，將其流放到蘇俄，最后奪取了粵軍的軍權(quán)。汪精衛(wèi)完全沒有意識到其中的隱患，反而更加信任蔣介石。毛澤東預(yù)感到蔣介石要采取進(jìn)一步行動，叮囑大家要小心。