為了躲避團(tuán)員，毛澤東(黃海冰 飾)躲在橘子洲，決意趕往廣州，到彭牌農(nóng)講堂任教，并寫下了這首著名詩篇。蔣介石(趙立新 飾)講和不成，又派人奪回武器，使周恩來(靳東 飾)陷入食言的尷尬境地。隨著沖突公開化，國民黨內(nèi)部的緊張局勢變得更加緊張。周恩來和鄧穎超決定在這個非常時期結(jié)婚，希望通過婚禮化解國民政府最高領(lǐng)導(dǎo)人之間的陰謀。周恩來在給廖仲愷送請柬的途中，恰巧看到廖仲愷被殺害。國民黨內(nèi)部一片混亂，極力掩蓋政治暗殺的真相。黃埔學(xué)生激動不已，發(fā)誓一定要為廖仲愷報仇。蔣介石決定全城戒嚴(yán)，讓黃埔學(xué)生全城搜查兇手，并設(shè)置暗號。厭倦了旅行的毛澤東來到廣州，意外地遇見了江先云。得知廖仲愷被刺殺后，毛澤東立即意識到這是破壞國共合作和革命統(tǒng)一戰(zhàn)線的陰謀，決定立即去找周恩來。在蔣介石的指揮下，搜捕行動提前展開，連口令也被更改。不知情的周恩來差點被殺。周恩來憤怒地批評蔣介石以亂治亂，卻在回國途中第一次見到了毛澤東，兩人一拍即合。