毛澤東(黃海冰 飾)在長沙的馬克思主義自習(xí)班吸引了大批學(xué)生。不過，路過長沙的馬琳對(duì)中共黨員的數(shù)量仍然很不滿意。毛澤東提出的首要任務(wù)是發(fā)展工人階級(jí)、加強(qiáng)黨的隊(duì)伍。馬林專程到桂林會(huì)見孫中山(盧奇 飾)，受到孫中山的熱情接待。不過，由于他目前所有的精力都集中在北伐上，所以他對(duì)馬林提到的與中共合作不感興趣。孫中山對(duì)馬琳的熱情惹惱了陳炯明。陳炯秘密聯(lián)系趙恒提，共同阻撓北伐，最終北伐失敗。朱德起步不好，覺得自己沒有辦法報(bào)效國家，于是就產(chǎn)生了投向中共的想法。孫中山對(duì)陳炯明始終抱有一絲幻想，這讓徐崇智、蔣介石(趙立新 飾)等人痛心疾首，卻又無能為力。決定另謀出路救國的朱德撤出金漢鼎，卻被克制，要求先鎮(zhèn)守云南。昆明戰(zhàn)場(chǎng)上，唐繼堯一步步前行。在軍中威望很高的朱德率部抵抗，但最終被擊敗。沒想到，他竟然在金沙江畔發(fā)現(xiàn)了一艘沉船，得以逃脫。原本在逃的朱德并沒有太興奮。相反，他在河邊感到松了口氣，因?yàn)樗K于逃脫了。湖南巡撫趙恒提并沒有放松對(duì)毛澤東等人的抓捕，但黃艾過人的身手總能讓他們逃脫。夏明翰、黃艾等黨員堅(jiān)持到毛澤東住處，積極學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義，逐漸吸引江先云加入組織。經(jīng)過精心準(zhǔn)備，大家決定兵分兩路，前往長沙第一棉紡廠和安源路礦，發(fā)動(dòng)工人罷工。