蔣先云、陳賡、谷大洋、徐向前等人組成敢死隊，在肉搏戰(zhàn)中擊敗了陳炯明，給蔣介石(趙立新 飾)留下了深刻的印象。這時，北京傳來孫中山(盧奇 飾)在中國留下的和平、奮斗遺言后去世的消息。東征將士們流下了熱淚，化悲憤為戰(zhàn)勝敵人的力量。毛澤東(黃海冰 飾)回到家鄉(xiāng)韶山后，只得閉門不出去招惹趙恒提的奸細。他的妻子楊開慧(張萌 飾)在幫助毛澤東建立當?shù)剞r村黨支部方面發(fā)揮了重要作用。楊開慧的全心全意的奉獻精神，讓毛澤東深受感動。孫中山去世后，沒有明確指定繼任者，這在國民黨內部引發(fā)了連鎖反應。汪精衛(wèi)自稱是孫中山的接班人，徐崇智也因他擁有軍權而仰視他。蔣介石升任警備司令后，也不愿逾越，開始暗中較量。在張靜江的授意下，他確定了聯(lián)王伐徐的方針。 。為了爭奪權力，在外帶兵的徐崇智放棄了私下反對陳炯明的做法，悄悄返回了廣州。蔣介石試圖利用汪精衛(wèi)的幫助除掉徐崇智，但沒有成功。毛澤東把農業(yè)合作社改為復仇社，明確喊出了打敗列強的口號。