汪精衛(wèi)跟隨孫中山(盧奇 飾)來到上海。在國民黨上海執(zhí)行部，毛澤東(黃海冰 飾)抱怨國民黨對右派的鎮(zhèn)壓和彈劾不能支持他，他再次與謝智發(fā)生沖突。毛澤東去找孫中山。他的遠(yuǎn)見和才華給孫中山圣人和宋慶齡(蔣勤勤 飾)留下了深刻的印象。陳獨(dú)秀(王詩槐 飾)與毛澤東的爭論仍在繼續(xù)。毛澤東堅(jiān)持認(rèn)為現(xiàn)在的工作沒有很好地團(tuán)結(jié)農(nóng)民兄弟，準(zhǔn)備向中共第四次全國代表大會提出建議。陳獨(dú)秀十分不悅，干脆給毛澤東放假，讓他暫停工作。無奈之下，毛澤東只好帶著妻兒回家鄉(xiāng)養(yǎng)病。中國共產(chǎn)黨第四次全國代表大會第一次提出了兩個重大問題：無產(chǎn)階級在民主革命中的領(lǐng)導(dǎo)和建立工農(nóng)聯(lián)盟。遺憾的是，會議沒有回答如何落實(shí)無產(chǎn)階級的領(lǐng)導(dǎo)。孫中山堅(jiān)持國共合作。為了嚇唬猴子，他向右邊的馮子儀開槍。陳炯明趁孫中山不在之際，進(jìn)攻廣州城。胡漢民等人膽戰(zhàn)心驚，周恩來(靳東 飾)等人卻決心戰(zhàn)斗。黃埔軍校師生決定組團(tuán)保衛(wèi)廣州。