許多黨員強(qiáng)烈仇恨蔣介石(趙立新 飾)，要求全票反對(duì)蔣。陳延年到上海尋找陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)，多次表示要聯(lián)合起來反對(duì)蔣介石。但陳獨(dú)秀仍然采取家長(zhǎng)式作風(fēng)，堅(jiān)持拉攏蔣介石的策略，以保護(hù)民主革命的進(jìn)程。父親和兒子在一起。蔣介石“對(duì)待非俄羅斯人”的淺薄說辭獲得了蘇聯(lián)的理解，在黃埔軍校身份暴露的中共黨員全部被開除。此時(shí)，中共感到自己的力量較弱，開始籌劃成立廣州軍事委員會(huì)，由周恩來(靳東 飾)擔(dān)任書記。汪精衛(wèi)眼見蔣介石崛起，準(zhǔn)備逃往法國(guó)。當(dāng)蔣介石計(jì)劃消滅毛澤東(黃海冰 飾)等國(guó)民黨高層領(lǐng)導(dǎo)人時(shí)，胡漢民回國(guó)專程找到蔣介石。胡漢民代表國(guó)民黨左翼，支持蔣介石的反共運(yùn)動(dòng)，并試圖借此機(jī)會(huì)回國(guó)。已經(jīng)成為主導(dǎo)力量的蔣介石不需要這樣的支持。相反，他蔑視地發(fā)布了驅(qū)逐令。蔣介石虛偽地想任命張靜江為新主席，但很了解蔣介石的張靜江拒絕了。