廣州商界騷亂，包圍大元帥府。孫中山(盧奇 飾)準(zhǔn)備交出商團(tuán)繳獲的武器，以緩和局勢(shì)。關(guān)鍵時(shí)刻，汪精衛(wèi)對(duì)周恩來(靳東 飾)的分析并不服氣。在周恩來的勸說下，汪精衛(wèi)等人徹底鎮(zhèn)壓了商團(tuán)。周恩來立下赫赫戰(zhàn)功，出任黃埔軍校政治系主任。他立即投入工作，改變了政治部雜亂無章的面貌。蔣介石(趙立新 飾)多次試探周恩來，故意刁難，卻沒想到，周恩來雖是專家，卻能輕而易舉地做到。蔣介石見人才難得，便想據(jù)為己有。北洋武士勢(shì)力再次發(fā)生變化，馮玉祥主動(dòng)邀請(qǐng)孫中山北上議和，完成統(tǒng)一大業(yè)。國(guó)民黨內(nèi)眾人都不贊成，擔(dān)心北洋軍長(zhǎng)會(huì)反悔。但孫中山出于統(tǒng)一中國(guó)的夢(mèng)想，帶病堅(jiān)持前去。在黃埔軍校，孫中山臨行前參觀了黃埔軍校。孫中山對(duì)黃埔三老的杰出才華和革命學(xué)員的熱情非常滿意，卻沒有預(yù)料到陳炯明槍聲的威脅。大家都擔(dān)心病重的孫中山這次北上。同時(shí)，他們也擔(dān)心陳炯明會(huì)趁機(jī)反擊，于是建議孫中山先去上海，然后再制定計(jì)劃。當(dāng)時(shí)毛澤東(黃海冰 飾)一家在上海生活艱苦，全靠陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)等人的幫助才勉強(qiáng)度日。