項羽(江華 飾)秘密會見韓信(黎耀祥 飾)，建議他背叛劉邦(鄭少秋 飾)，共分天下。韓信憎恨項羽那天的侮辱，拒絕接受項羽的求婚，進一步羞辱項羽。項羽離開了。劉邦得知韓信沒有投奔項羽，暗自高興，韓信甚至向他發(fā)誓，一定要殺了項羽。劉邦將土地賜給韓信，并讓他回滎陽保護自己。韓信卻說時候未到，不肯回去。劉邦敢怒不敢言。于吉被押回彭城，趁機溜走。她要回滎陽去找項羽。隨行于吉的楚軍遭到英布伏擊。項羽聞訊趕來營救虞姬(吳美衍 飾)。虞姬雖然沒有抓住英布，但逃跑時受傷倒在草叢中。后來，她聽到項羽叫她的名字，但她卻無法回應(yīng)。幸運的是，在最后關(guān)頭，虞姬吹響了求救的號角，終于被項羽發(fā)現(xiàn)了。 。虞姬和項羽經(jīng)歷了生死，渴望平靜的生活。項羽決定與劉邦講和，于吉大喜。項羽送呂雉(張可頤 飾)回滎陽。劉邦大喜，認為這是善意的表現(xiàn)，于是愿意與項羽議和。呂雉得知劉邦要納薄姬為妾。雖然心中不悅，但他還是表現(xiàn)得很大度。劉邦、項羽各派代表出席和會。呂雉建議與項羽平分天下。大家都認為她很自負。她甚至想?yún)⒓雍推綍h，但大臣們都反對。呂雉堅持參加項羽的和會，在幫助劉邦實現(xiàn)偉大目標(biāo)的過程中，她極大地展現(xiàn)了自己的功績。到了最后一步，她必須配合，張良(蔣志光 飾)等人也只好接受。楚漢和會時，項羽迫使劉邦返回巴蜀。劉邦覺得項羽太欺負別人了，但又害怕項羽的實力。呂雉不妥協(xié)、強硬，要求平分天下。項羽嘲笑呂氏，并命令她離開。兩人都反駁道。