蕭何和魯雉努力集結(jié)兵力。劉邦(鄭少秋 飾)獨(dú)自去山里打獵。劉邦不慎落入陷阱。就在他害怕無助的時(shí)候，他遇到了布下陷阱的山女齊姬。她的天真、青春、美麗，讓劉邦心動不已。齊濟(jì)非常欽佩劉邦，更愿意跟隨他一起叛亂，并向他請教如何行軍。劉邦腹中無墨，只好把項(xiàng)羽(江華 飾)教給他的東西當(dāng)作自己的經(jīng)驗(yàn)，騙齊姬信任他。劉邦和戚姬不小心掉下了懸崖。他們互相擁抱，情不自禁地發(fā)生了性關(guān)系。劉邦讓她保守秘密，齊姬卻沒有忍住，把他們的關(guān)系告訴了她的爺爺齊陽。齊陽并沒有反對這兩人。一個(gè)人談戀愛的時(shí)候，只是希望劉邦能對自己好。劉邦帶著齊姬回了軍營。雍齒對他一見鐘情，請求劉邦做他的伴侶。劉邦說要對她說好話。項(xiàng)羽遇見了因與嫂子通奸而被流放的陳平。項(xiàng)羽很欣賞他的狡詐態(tài)度和強(qiáng)硬的言辭，聘請他為謀士。陳平指出，項(xiàng)羽麾下還缺少一個(gè)智者，這個(gè)人就是范增。張良(蔣志光 飾)和范增夜間觀星，得知百年難得一見的武將。項(xiàng)羽拜訪范增，請求他的幫助。范增更加考驗(yàn)他，終于同意出山，幫他滅掉秦國的大業(yè)。呂法桑到軍營拜訪劉邦，見他懶惰，就強(qiáng)迫他勤奮學(xué)習(xí)兵書。齊姬來到呂發(fā)桑面前，請求她同意當(dāng)眾嫁給劉邦。呂雉(張可頤 飾)大怒，痛恨他們的背叛。為了不讓劉邦丟臉，又得人心，他故作大方，同意讓劉邦納齊姬為妾。雍齒見劉邦瞞著齊己私通，對劉邦懷恨在心。