虞姬(吳美衍 飾)舍不得放走項(xiàng)羽(江華 飾)，就拒絕了范增。范增憤怒地喊她報(bào)復(fù)，項(xiàng)羽卻為虞姬辯護(hù)，導(dǎo)致兩人反目成仇。劉邦(鄭少秋 飾)回到咸陽，贏得了百姓的擁護(hù)。陳平投降劉邦，呂雉(張可頤 飾)賞識(shí)他，留他為己用。張良(蔣志光 飾)帶來了楚國的長輩。他們指責(zé)項(xiàng)羽殺害了懷帝，要求劉邦為他討回公道。劉邦并不想反項(xiàng)羽，但呂雉、張良認(rèn)為應(yīng)該趁機(jī)招攬?zhí)煜轮T侯，聯(lián)手抗楚，與劉邦做聯(lián)盟盟主。劉邦最終同意了。范增離開了，于吉追上他，勸他留下來。原來，他得了重病，怕影響項(xiàng)羽，就偷偷上山向師父楊真人求治。大師認(rèn)為他所做的一切都是違背自然的，他應(yīng)該受到責(zé)備。于吉向師傅跪下詢問真相。人類治愈的范圍擴(kuò)大了。范增痊愈后，回到彭城。項(xiàng)羽親自迎接，兩人重歸于好。范增建議項(xiàng)羽攻打齊國，牽制諸侯，并上書劉邦積極求和牽制，讓他留在咸陽。項(xiàng)羽應(yīng)驗(yàn)了。劉邦為懷王哀悼，譴責(zé)項(xiàng)羽弒君。陳平讀了項(xiàng)羽送來的信，說項(xiàng)羽要?dú)⒌魟畹娜?，讓他投降。劉邦聽了大怒，決定攻打項(xiàng)羽。諸侯們推舉劉邦為聯(lián)盟首領(lǐng)。后來蕭何發(fā)現(xiàn)項(xiàng)羽的信件被陳平刪除了，陳平承認(rèn)是他和呂雉讓劉邦成為了反楚聯(lián)盟的盟主。劉邦生氣了，張良也勸他順勢反楚，但劉邦還是猶豫了。呂雉慷慨地獎(jiǎng)賞了陳平，并向他詢問項(xiàng)羽的弱點(diǎn)。陳平指出，要想除掉范增，就必須利用虞姬離間范增和項(xiàng)羽。