項羽(江華 飾)救了劉邦(鄭少秋 飾)等人。劉邦非常感激，欽佩他的仁義。他公開稱他為赤帝之子，并準(zhǔn)備向他投降。還送了她一件路飛縫制的紅色斗篷作為禮物。盧大怒。野雞。呂雉(張可頤 飾)安排與項羽會面，并表示不會投降。項羽表示，他不關(guān)心劉軍的老弱兵。夫妻倆發(fā)生了爭執(zhí)。劉邦趕到后，看到兩人在爭吵，便上前勸阻呂發(fā)桑。項羽不但沒有因為呂雉而疏遠劉邦，反而教他如何用兵，這讓劉邦更加佩服他。項羽走時，鼓勵劉邦努力打天下。項羽率兵攻打黎陽，久攻不下。陳平談到了傳說中的帝劍。此劍乃是神器，只有帝王才能使用。否則會導(dǎo)致死亡。項羽對這把劍很感興趣。但這把劍已經(jīng)不見了，唯一的線索就是它發(fā)出憤怒的劍聲。齊姬為了取悅劉邦而學(xué)跳舞。劉邦很感動，呂雉卻罵他們玩物喪志。秦二世知道天下英雄齊心協(xié)力，派兵消滅最強的項羽。劉邦知道秦兵圍攻項羽，甚至說項家軍敗如山倒。他憂心忡忡，想派兵報恩，但呂飛為了維護自己的權(quán)力而奮起抵抗，激怒了劉邦。齊吉知道劉邦心情不好，鼓勵他報恩。劉邦遂孤注一擲出城營救項羽。歷盡千辛萬苦，劉邦終于找到了項羽。據(jù)透露，項羽故意擊敗秦兵，引誘他們到自己的陣地，一擊斃命。項羽看到劉邦忠心耿耿地來到自己身邊，深受感動。項羽攻克黎陽，結(jié)識了癡女虞姬(吳美衍 飾)。當(dāng)他聽到女人背后傳來憤怒的劍聲時，他擊碎了她身后的巖石，找到了皇帝的劍。正當(dāng)他滿心歡喜時，于吉舉刀刺向項羽。