葛十三(王雷 飾)從知酒樓出來，透過對面茶館的窗戶往外看。他想這一定是恒山他們正在聽的地方。葛十三卻裝作不知道，坐車離開。丑娃上樓，聽到恒山吩咐人跟蹤葛十三，當場抓捕葛十三，并通報了消息。隨后，恒山對丑娃的表現(xiàn)大加贊賞，似乎對丑娃并無懷疑。葛十三來到書店找到線人，口頭表示自己暴露了，并讓線人趕緊離開。葛十三帶著劍和手槍回到總部，看著執(zhí)一的愛情手鐲，做出了一個秘密的決定。這時，日本軍官過來送來了葛十三的照片，詢問葛十三的調(diào)查情況，說自己是葛十三的朋友，應該可以跟他說清楚。但葛十三想起了中國人被殘酷殺害的事，告訴他他們根本不是朋友，并殺死了那個人。恒山把丑娃叫進辦公室。見秋娃不說話，秋娃心里一動。丑娃驚恐地向恒山求饒，稱自己沒有說出不該說的話。但恒山卻說不用說也可以告訴葛十三，丑娃大吃一驚。葛十三緩緩走向高木的辦公室，看到高木義人正襟危坐。高木說，特勤局的人告訴他，你是間諜，而且你多次對我撒謊，所以只要你說你不是間諜，我就相信你。但葛十三摘下軍帽，說明自己是誰，并表示高木殺了他的親人和愛人，他要千刀殺人。高木想知道他是什么時候殺死了自己的愛人，但葛十三卻說易小天是他的愛人。高木震驚了。葛十三還告訴高木，他再也不想見到殺害自己兄弟的人。格什薩納拿出劍，說是他。高木很生氣，但他說他值得玩，而且他想和葛十三打架。不為國家，只為他們的血海深仇。葛十三雖然沒有高木那么堅強，但他對高木的恨就如他對知一的愛一樣。他就是靠著這份仇恨，殺死了高木。秦美倫(楊清 飾)離開這里，去了山區(qū)兒童教養(yǎng)所教書，他和葛十三再也沒有見面。葛十三回到辦公室，得知孫敏的情況。主任決定將孫敏的事通報給國銜黨高層。孫敏說完。葛十三請了假，去中條山找二寬。不料，一隊日本兵準備襲擊陸軍司令部。葛十三很快報告了這個消息，卻被當作日本間諜逮捕。丑娃被派往中條山為日軍引路贖罪，并率領一隊日軍深入國軍。孫伯陵察覺不對勁，正準備打電話求證，卻被日軍的手榴彈炸傷，日軍戰(zhàn)爭開始了。兩軍纏斗難分難舍，二寬及時趕到，力挽狂瀾，擊潰日軍逃走。日軍驚慌失措地抵達兒童康復中心。葛十三聽到了二寬的聲音，認出了二寬，緊緊地抱住了二寬，卻覺得有些不對勁。