作為一名歌劇演員，秦執(zhí)一接近高木卻一無所獲。她根本不知道運輸部隊有這么大的軍事活動。國名黨新聞組對智一進行了嚴厲斥責。而志毅也很好奇，八路軍的調(diào)查員能得到如此重要的情報。丑孩子陪著山本去日本一家醫(yī)院檢查?？荚嚨臅r候山本沒有出來。一個焦急的丑娃沖進了考場。一位接受檢查的日本醫(yī)生意外得知山本的丈夫是中國人。醫(yī)生對山本作為日本人卻生下中國孩子感到震驚。她嚴厲地斥責了山本，并建議她打掉孩子。丑孩子看著這一切，隱隱約約猜到醫(yī)生說的話很傷心。高木和葛十三(王雷 飾)談話，讓葛十三去陜西會館看秦劇演出，那里就是志毅所在的地方。葛十三跟著高木來到了陜西會館。葛十三一開始對這一切都無動于衷，但當他無聊休息的時候，他看到了志毅在臺上唱歌，也看到了他的志毅在唱歌。易也很驚訝。演出結(jié)束后，葛十三借口去洗手間找到了智一，見到了智一，對智一的情況很困惑。沒想到，就在這時，高木派人把智一叫下來。知一和葛十三趕緊分開。知一收拾好妝，下樓去見高木。而他們也像往常一樣和高木聊天，假裝不認識葛十三。孫伯陵吩咐隊長常二寬(齊奎 飾)，希望常二寬能夠去廣播電臺宣傳。常二寬竟然告訴他，自己有通緝令。高木和智一坐在一起說話，突然聽到高木說的是中文。兩人都很震驚，也慶幸現(xiàn)在私下里沒有說什么。葛十三回到總部，拿著知一送給他的手鏈，想著知一的表白。那時，他們都確認了對彼此的感情。志毅說她會在西安等他，沒想到最后卻出現(xiàn)了這樣的畫面。常爾寬的通緝令被孫伯嶺否決，孫伯嶺希望常爾寬好好表現(xiàn)，為他的第96團爭取一些軍事支持。出差回來的葛十三看到自己房間里有一個日本軍官，離他很近?？吹綀?zhí)一送來的手鐲，葛十三內(nèi)心慌張，表面上卻照常打招呼，搞不清手鐲的來歷。過去的。葛十三趁機去陜西會館找智一，他和智一向?qū)Ψ教拱琢俗约旱母星?，并向?qū)Ψ秸f明了自己的身份。常爾寬通過電臺采訪成為西安家喻戶曉的明星。參謀長出人意料地告訴他，希望他能繼續(xù)工作。葛十三震驚。那天，丑娃想通過連線找到常爾寬，卻意外得知常爾寬已經(jīng)去了西安。丑娃無奈，只能失望而去。葛十三與高木交談，詢問是哪些中國人讓高木愛上了秦腔。高木意外地告訴他，那個中國人是國名黨副幕僚長。葛十三震驚。高木需要參加軍事會議。葛十三故意撕破被子，留在了高木的辦公室。他趁此機會偷偷到高木的辦公室尋找線索，但高木突然回來了。