經(jīng)過共產(chǎn)黨的一系列訓(xùn)練，葛十三(王雷 飾)終于做好了加入日軍第39旅隊(duì)擔(dān)任情報(bào)員的準(zhǔn)備。到達(dá)日本軍營之前，必須先進(jìn)入。在這里，葛十三改名為山本鐮治。接待葛十三的人是一名日本軍官。不過，由于葛十三不是日本人，所以他有很多與日本本土人不同的舉止和習(xí)慣。日本軍官很快就注意到了葛十三的一些破綻，但他們并不相信葛十三是間諜。官員告訴葛十三，簡(jiǎn)歷上沒有體檢報(bào)告，明天應(yīng)該去日本專門醫(yī)院檢查。當(dāng)然，他看到了葛十三那略顯驚慌的表情。葛十三知道，一旦體檢，他的真實(shí)身份就會(huì)暴露。不得已，葛十三找到了共產(chǎn)黨線人，把這件事告訴了他。葛十三之前曾受過槍傷，所以他的身份與身體上的創(chuàng)傷不相符。為了保住葛十三的生命，線人希望葛十三辭職。但葛十三表示，既然已經(jīng)到了這一步，他就不會(huì)放棄。哪怕有不好的結(jié)果，他也會(huì)全部承受。線人無奈，只好同意，明天陪他去醫(yī)院，隨時(shí)都有他在身邊。然而日本軍官聽說了葛十三的舉動(dòng)，便找到了以保護(hù)葛十三為借口出來的葛十三，然后詢問他要去哪里。葛十三開玩笑的應(yīng)了一聲，就跑了。檢查到來時(shí)，葛十三謊稱自己的傷是在太原的戰(zhàn)斗中被射傷的。但醫(yī)生卻偷偷告訴警官，葛十三槍擊事件處理不專業(yè)，太原醫(yī)院不應(yīng)該達(dá)到這個(gè)水平。警官證實(shí)了葛十三的假身份。而這一切，都被一旁的線人聽到了。葛十三和日本軍官一起離開了醫(yī)院?？磥砀鹗吡酥笠参幢啬芑貋砹?。這時(shí)，線人向日本軍官開槍，殺死了知道真相的人。然而，他卻無法逃脫。他身中數(shù)槍，躲在一條安靜的小巷里。葛十三前來迎接，但線人要求葛十三親自殺掉，因?yàn)椴荒芑钭?。葛十三想要救線人，但一隊(duì)日本兵趕到，葛十三無奈，只好親手殺死了線人。葛十三隨日軍回到根據(jù)地，心里悲傷卻又無法表現(xiàn)出來。最后他能夠繼續(xù)擔(dān)任這個(gè)職位。高木等人被情報(bào)組組長傳喚，情報(bào)組組長警告他們要注意葛十三。然而，由于隊(duì)長沒有做好自己的工作，報(bào)告了錯(cuò)誤的情報(bào)，高木的一個(gè)團(tuán)陷入了危險(xiǎn)。所以高木并不相信隊(duì)長的話。朝和被山本帶到日本軍情部，并簽署了加入軍情部的協(xié)議。