二寬和沈嘉偉經(jīng)歷了生與死的區(qū)別之后，他終于意識到沈嘉偉對他的意義有多大，也很想念知一。他不想再錯過沈嘉偉，二寬就鼓起勇氣向沈嘉偉表白。高木再次來到芝儀聽戲，希望能夠親自體驗和學習打鼓和二胡。高木讀書時，葛十三(王雷 飾)向智一講述了自己與常二寬(齊奎 飾)和丑娃見面的事，并告訴了她自己與丑娃合作的事。日本陸軍特勤局人員在調(diào)查所有參與該計劃的日本高官的關(guān)系后，發(fā)現(xiàn)了與高木交往密切的趙執(zhí)一。特勤局局長命令部下嚴密監(jiān)視智一。和往常一樣，志毅唱完歌后就和老板交往了。這天，一位與日軍關(guān)系密切的商人薛來到了志毅的住所。智一在談話中引導他，并透露日軍將通過他們的民間公司秘密運輸一批軍需物資。送完薛老板后，志毅立即發(fā)電報給軍長匯報了此事。但讓人沒想到的是，這個薛老板竟然是日軍為了引誘智一而派來的誘餌。目的是為了讓志毅行動。果然，志毅上鉤了。特勤局查明了智怡的身份，但他們并不急于逮捕她。他們想看看她的信息來源是誰。特勤局的人找到了秋娃，讓他24小時監(jiān)視智一。喬瓦看著手機里的照片，愣住了。這和葛十三之前所說的知一的身份有關(guān)，他猜到了事情的始末。但他還是要執(zhí)行日軍的命令。秋娃帶著一群人走進了志一的房間，而志一正在外面安裝竊聽器。丑陋的嬰兒讓芝儀意識到不對勁，于是她折斷梳子放在桌子上。沒想到卻被進來拿東西的秦腔藝人拿走了。志毅若有所思地回到了房間。她總覺得哪里不對勁，但又好像什么都沒有改變。丑娃按照當初和葛十三約定的方式，遇見了葛十三。沒想到，正當他準備離開的時候，葛十三卻被高木叫了回來。高木看著回來的葛十三，認真地問他今天是不是忘記了。葛十三內(nèi)心驚慌，外表卻平靜。但高木突然說今天是葛十三的生日，并表示自己視葛十三為親兄弟。志毅沒有看到丑娃的提示，葛十三也聯(lián)系不上他。楚瓦必須時刻監(jiān)視他?，F(xiàn)在局勢陷入僵局，即將爆發(fā)。高木再次來到智藝學習樂器。智一趁機將自己得到的信息告訴了葛十三，但葛十三懷疑信息太簡單，要求智一小心。丑娃從監(jiān)控錄像中看到志一和葛十三在一起，于是用計毀掉了錄像。丑娃終于聯(lián)系到了葛十三，告知了志毅曝光的事情，并勸葛十三趕緊撤退。但葛十三卻說他還有別的辦法。他想利用特勤局和高木之間的矛盾來破案。葛十三千方百計讓高木聽知一的演奏，然后安排兩人在知九樓吃晚飯。