智怡住在姐姐家，沒有沖突，也遠離了胡振宇(夏銘浩 飾)不斷的壓力。意識到這就是他想要的生活，他決定把店搬到延安。但知一姐卻看出了苗頭，就問他是不是出了什么問題。智怡向姐姐坦白胡振宇在追她。遠在伊川的胡振宇很擔心智一白天去了哪里。他覺得自己可能把他逼得太緊了，于是命令手下趕緊找到智一去了哪里。為了給常爾寬一點顏色，顧金明特意把秘密攻擊延安共產(chǎn)黨政府的事交給了常爾寬，因為如果他去，共產(chǎn)黨就不會放過爾寬。如果實在不行，顧金銘今天就動手，明天我們就以此作為挑釁。常二寬(齊奎 飾)無奈，只好和蕭白龍等人商量反對的事。葛十三(王雷 飾)努力參加敵前訓練。沒想到，隊長因為他的外表，質疑葛十三是否打過日本人。他也逐漸逼迫他允許格西薩娜與他競爭。被迫與他較量，葛十三幾拳便擊敗了隊長。沒想到到來的教練批評了他的勇敢，讓葛十三很無奈。一大早，常爾寬就將前朝的古藝交給了特派員，目的不言而喻。葛十三抽煙了，睡不著覺。一起參加訓練的鄭志偉跟葛十三聊天，說他有一個親戚家里抽煙很厲害。葛十聞言，大吃一驚。常爾寬率領保衛(wèi)隊向共產(chǎn)黨政府發(fā)起進攻。他們一走，顧金銘就吩咐手下監(jiān)視他的部隊。如果常爾寬逃跑的話，立刻就會受到懲罰。小白龍?zhí)崆熬婀伯a(chǎn)黨，常爾寬便以其他各方已經(jīng)做好準備為由撤退。沒想到，顧金銘來了，帶走了常二寬等人。顧金銘經(jīng)過深思熟慮，決定除掉常爾寬。沒想到，得到二寬特權的特派員及時趕到，救了二寬。葛十三來到鄭志偉親戚家抽煙，贏得了鄭志偉的信任。也就是說，他知道鄭志偉本來就是國民黨特務。鄭志偉希望葛十三幫助國民黨做點事立功，獲得官職。 ” ，格西薩娜同意了。顧金銘來到胡家，看到了胡瑩瑩，希望他能把日本人介紹給她。胡瑩瑩趁此說服顧去日本工作。鄭志偉和葛十三趁夜襲擊共產(chǎn)黨教師。不料鄭志偉的手槍失敗了，葛十三卻突然“叛變”，將槍口對準了鄭志偉。原來，葛十三的行動是受紅軍長指揮，要抓捕鄭志偉。葛十三希望借此機會離開訓練處參軍。沒想到局長表示希望葛十三加入情報局。顧金明給了胡瑩瑩一張陜甘寧地區(qū)的地圖，并成為了日本梅氏集團的一員。胡瑩瑩甚至通過顧在縣政府找到了工作，深入共軍。沒想到，小白龍他們在同一家餐廳里看到了兩個人。胡家，馮母看著胡瑩瑩的背影，胡瑩瑩也看到了苗頭。胡偷偷跟蹤，卻得知胡家夫婦認為她可能不是真正的胡瑩瑩。