高木為決斗設(shè)定了一個條件，如果八路軍獲勝，他就會被釋放。然而這場對決從一開始就不公平，高木是日本軍中著名的戰(zhàn)神，實力超群，八路必死無疑?？上攵?，八路軍戰(zhàn)士慘死在高木手中。為此，葛十三(王雷 飾)來到延安，找到了劉忠平主任。劉忠平高度贊揚(yáng)了葛十三等人的英雄事跡，歡迎葛十三及其匪徒加入八路軍。留在妙兒嶺的常爾寬、丑娃等人犯了錯誤。八路軍秘密運(yùn)送藥品，沿途遭到國共軍的襲擊。只剩下四個人，他們帶著一盒藥逃了出來。沒想到妙兒嶺眾人都看向了他們。便衣男子攜帶槍支，因為他們認(rèn)為他們的食物和經(jīng)濟(jì)有問題，所以決定伏擊他們。只剩下四人，三人死亡，一人受傷。妙兒嶺眾人也得知，那是八路軍群。常二寬(齊奎 飾)知道叛逃八路軍的人有麻煩了?；氐綇R兒嶺的葛十三熱情地講述了自己在延安的所見所聞。他突然看到兩個臉色灰白的男人和一個異常沉默的女人。經(jīng)過詢問，才得知他們搶走了八道。葛十三雖然很生氣，但事已至此，他也只能帶著藥品和傷員去延安投降。談話后，八路軍決定寬大處理，再給他們一次機(jī)會。葛十三非常高興，帶著好消息回到妙兒嶺。但常二寬和丑娃擔(dān)心八路艦隊日后算賬，對是否加入八路軍猶豫不決。晚上，葛十三喝酒和兩個人談心，告訴他們自己會尊重他們的決定。常二寬和丑娃最終在葛十三的勸說下決定遵從自己的意愿。從此，三人各奔東西，追求各自的未來。常爾寬投奔國共軍，并通過關(guān)系當(dāng)上了保安組的隊長。沒想到，他從老板顧隊長那里得知，他們正準(zhǔn)備剿匪。常爾寬隱約看出國共軍是這樣對待他們的。土匪的蔑視和不適。另一方面，葛十三加入八路軍，卻被告知必須參加訓(xùn)練班和政治教育班，才能上戰(zhàn)場作戰(zhàn)。葛十三很郁悶。這天，葛十三去常二寬那里慶祝二寬的上任，卻被顧隊長看見了。顧隊長身邊的戰(zhàn)士說，常二寬不懂人情世故，無法適應(yīng)。他來這里的時候，并沒有請他的兄弟們吃飯。吃完飯，顧隊長也瞧不起常爾寬，決定好好教訓(xùn)一下常爾寬?；氐讲筷牶螅鹗艿桨寺奋姳Ｐl(wèi)隊的調(diào)查和處分。葛十三被嚴(yán)令以后不得再見常二寬。葛十三心里很迷茫，也很郁悶。芝儀覺得和姐姐在這里住得很舒服，并表示希望自己留在這里，把宜川的店賣掉，在這里開店。遠(yuǎn)在宜川，胡振宇(夏銘浩 飾)再次詢問老羅志毅在哪里。