秋和加入了日本情報(bào)站，但秋和卻感到無(wú)比屈辱。他告訴山本，他以后不想看到她穿著這身日本軍服。山本若有所思。葛十三(王雷 飾)最終在三十九旅成功成團(tuán)，并被安排與高木義人會(huì)面。高木對(duì)葛十三非常好，安慰了被槍殺的葛十三。葛十三很害怕，生怕高木在考驗(yàn)他。就連葛十三作為翻譯，也無(wú)法出席高木等人的軍事會(huì)議。他們因去開會(huì)而不得不潛入高木的房間進(jìn)行調(diào)查，但一無(wú)所獲。葛十三從高木的房間出來(lái)，看到一名日本軍官要去參加軍事會(huì)議。葛十三在和軍官說話的時(shí)候，從軍事集會(huì)開著的門縫里看到了一些軍事地圖?；氐椒块g的葛十三，根據(jù)剛才看到的軍事地圖，分析了日軍的一些可能的軍事目的。葛十三被叫去和高木一起吃飯，但他的秘密卻因?yàn)椴欢哲姸Y儀而差點(diǎn)被揭露。但高木毫不懷疑，認(rèn)為自己在中國(guó)呆得太久了。他向葛十三提起自己的弟弟，葛十三卻發(fā)現(xiàn)高木的弟弟是被自己殺死的，高木表示自己絕對(duì)不會(huì)放過殺害自己弟弟的人。晚上，葛十三找到了之前偶遇的軍官，了解了日本軍事活動(dòng)的一些細(xì)節(jié)。常二寬(齊奎 飾)并沒有被帶到前線作戰(zhàn)，而是被隊(duì)長(zhǎng)送到了廚房。隊(duì)長(zhǎng)知道常二寬有著驚人的戰(zhàn)斗能力，但他不能讓二寬就這么輕易的抱著死亡的念頭死去。葛十三經(jīng)常給日軍部外的一些孩子送糖果。他打著中日友好的幌子，實(shí)際上能夠接觸到共產(chǎn)黨的線人。這一天，葛十三像往常一樣給孩子們分發(fā)糖果，卻收到了共產(chǎn)黨聯(lián)系他的紙條，讓他在明志書店見面。丑寶寶聽從山本的建議，偽裝成推銷員，獲取國(guó)名黨門口的活動(dòng)信息。葛十三來(lái)到明志書店，會(huì)見了共產(chǎn)黨線人，向他介紹了自己收到的情報(bào)以及如何處理。線人將葛十三的建議匯報(bào)給了導(dǎo)演。所長(zhǎng)等人認(rèn)為這個(gè)辦法可行，就聽從了葛十三的建議，繼續(xù)騷擾日軍的運(yùn)輸路線。葛十三仍然繼續(xù)在日本軍事人員中進(jìn)行秘密活動(dòng)。他還偷聽了高木的談話，得知了運(yùn)送物資的具體時(shí)間和方式。八路軍得知此事后，決定與國(guó)名黨合作應(yīng)對(duì)這一重要的軍事活動(dòng)。朝和奉日本軍情部之命，調(diào)查八路軍近期為何活動(dòng)。然而，秋瓦并沒有接受過任何專業(yè)訓(xùn)練，他被國(guó)民黨軍隊(duì)秘密發(fā)現(xiàn)。