葛十三(王雷 飾)在國共兩軍的幫助下逃離日軍。沒想到，正當(dāng)大家僥幸活命的時候，一些漏網(wǎng)之魚卻追上了他們。葛十三立即攔住眾人，對那幾個人開槍射擊。一條漏網(wǎng)之魚。然而葛十三等人的槍殺卻驚動了不遠(yuǎn)處的國民黨、共產(chǎn)黨、紅軍。兩軍追了上去，把葛十三等人打得慌了。為了接近這些本事高強的土匪，兩軍言語粗暴，槍林彈雨對峙。葛十三見此情景，只好建議將他們分成兩路帶走。于是常爾寬的弟弟丑娃就率領(lǐng)暴徒隨國共軍一起離開，葛十三也跟隨紅軍前往根據(jù)地。國共軍高度贊揚常爾寬、丑娃等人的英雄事跡和不遜色于軍隊的戰(zhàn)斗力，并向二寬、丑娃伸出了橄欖枝，希望常爾寬等人能夠領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)土。土匪，加入國民黨和共產(chǎn)黨軍隊，還說即使不想?yún)④?，也可以去伊川?dāng)保安隊隊長，太虛幻了常二寬(齊奎 飾)心想。另一方面，有著同樣意圖的紅軍也試圖說服葛十三。畢竟土匪不被國家承認(rèn)，遲早會被消滅。于是，紅軍給了葛十三一封推薦信。如果葛十三有 葛十三被他想要帶著信去延安的愿望所感動。為了躲避胡振宇(夏銘浩 飾)，志毅來到延安姐姐家，告訴她父親去世的消息。志毅心情郁悶，決定在這里住一段時間。常二寬從國共軍歸來時，恰巧看到志毅進(jìn)入妹妹家。丑娃以為二寬以為自己瞎了，就強行拉開了二寬?；氐矫顑簬X的每個人都講述了自己在兩軍的經(jīng)歷。葛十三決定留在紅軍當(dāng)八路軍，常二寬則想到國共軍謀求官職娶知一，丑娃則想留在土妙兒。凌依然是個暴徒。葛十三對兩個人的決定很不解，憤然離開。為了維護(hù)兄弟情誼，二寬和仇娃決定加入葛十三，成為八路戰(zhàn)士。三人意見一致，決定成為真正的兄弟。于是三人同祭天地，同生同死。葛十三老大，常二寬次之，丑娃最小。三人決定投奔八路軍，葛十三決定先去延安了解情況。日本第39旅團(tuán)長高木義人審問八路軍，卻遭到八路軍至死抵抗。高木表示，如果與他決斗獲勝，他愿意釋放他。另一方面，國民黨打探到了高木義人，知道他喜歡秦劇，于是國共兩黨決定尋找一個會唱秦劇的經(jīng)紀(jì)人，以接近高木義人。