法國(guó)強(qiáng)迫越南簽署《順化條約》。朝廷了解到，很多政策開(kāi)始向武士主體群體傾斜。張培倫拜訪了回到天津的李鴻章(李雪健 飾)，希望加入主戰(zhàn)陣營(yíng)。李鴻章明顯感覺(jué)到了場(chǎng)上天平的傾斜，于是順勢(shì)而為，轉(zhuǎn)向“主戰(zhàn)”。兩江總督左宗棠也提議創(chuàng)建“克敬鼎邊軍”。同時(shí)，他派老部下王德榜前往西南，再招募十個(gè)營(yíng)的兵馬，準(zhǔn)備支援中越邊境的戰(zhàn)事。黑旗軍與清廷發(fā)生沖突。唐勁松勸劉永福(常戎 飾)執(zhí)政，劉永福斷然拒絕。隨著越南戰(zhàn)敗，北寧淪陷，西皇后下令以純親王取代恭親王，并任命孫玉文為軍機(jī)大臣，重組軍機(jī)部。他還下令逮捕逃離戰(zhàn)事的云南巡撫唐炯生和廣西布政使徐延旭。張佩倫自責(zé)當(dāng)時(shí)推薦了兩個(gè)人。西王母命張佩倫以三品欽差大臣身份前往福建，協(xié)助軍務(wù)。張佩倫感謝皇帝恩情，決定大顯身手，寫了十幾篇海防奏疏。與此同時(shí)，李鴻章《中法會(huì)議簡(jiǎn)明條款》通過(guò)天津海關(guān)稅務(wù)廳外籍政治掮客德翠林與法國(guó)駐津公使弗羅諾簽訂協(xié)議。