朝廷還任命沈葆楨為欽差大臣，赴臺灣處理軍務(wù)。劉永福(常戎 飾)派曾阿福將黑旗軍陣亡兄弟的骨灰?guī)Щ貜V西老家，并護(hù)送劉永福的妻兒回到母親身邊，讓養(yǎng)子認(rèn)祖歸宗。 。廣西巡撫鼎新奉命逮捕劉永福的妻兒。然而，廣西巡撫馮子才對劉永福深表敬意，打算營救他。后來他因該事件被解雇并回家退休。越南國王希望劉永福留下，條件是他入籍越南，但劉永福不愿意。他想起馮提督曾寫信希望回國報(bào)效國家，決定前往鎮(zhèn)南關(guān)尋找馮子才聯(lián)手抗法。鼎新先生為鎮(zhèn)南關(guān)設(shè)下陷阱，欲全殲黑旗軍，劉永福卻因不想讓雙方交戰(zhàn)而退卻。此時(shí)，越南國王也同意保留其國籍，并以客將身份駐扎。沈葆楨精心策劃了對登陸的日軍的攻擊。然而，他卻突然接到朝廷密令：“無挑釁，便出擊”，他只得原地踏步。申請應(yīng)命，西王母趁機(jī)教訓(xùn)同治皇帝。此事改為恭親王，自告奮勇與日方談判。臺灣戰(zhàn)爭影響了其他列強(qiáng)的貿(mào)易往來。他們上堂抗議，清廷大吃一驚。 1874年10月31日，猶豫不決的清廷拒絕了沈葆楨的戰(zhàn)爭請求，與日本簽訂了條約。同治皇帝不久就去世了，光緒皇帝即位。光緒五年，日本根據(jù)北京特約正式吞并琉球國，并更名為沖繩縣。