沈葆楨上書(shū)加強(qiáng)臺(tái)灣海防；李鴻章(李雪健 飾)的奏疏指出，日本是清朝的第一心腹。朝廷采納了他們的建議，命李鴻章、沈葆楨總督北洋、南洋海防。法國(guó)回歸，朝廷派李鴻章前去談判。 1882年11月21日，李鴻章代表清廷與法國(guó)公使在天津簽署諒解備忘錄，并得到兩國(guó)批準(zhǔn)。然而不久之后，法國(guó)內(nèi)閣改組，中法天津條約被廢除，侵略又重新開(kāi)始。馮子才被解散，回到自己的領(lǐng)域。他感嘆自己胸懷大志卻無(wú)法再上戰(zhàn)場(chǎng)。他還是心系黑旗軍的，同意將自己的九子馮向坤調(diào)到黑旗軍。 1883年5月19日，法國(guó)海軍上尉李偉力與劉永福(常戎 飾)在越南紙橋浴血奮戰(zhàn)。黑旗軍徹底消滅了李文利的部隊(duì)，取得了知橋大捷。馮祥坤隨張子英的清軍進(jìn)入越南，加入黑旗軍，改名小九。中法戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁，日本因法國(guó)入侵越南而伺機(jī)而動(dòng)。面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，因病在上海休假的李鴻章與原直隸總督劉銘傳(劉德凱 飾)商討對(duì)策，認(rèn)為發(fā)展海軍是御敵重中之重。與此同時(shí)，兩江總督左宗棠請(qǐng)時(shí)任淮軍漕運(yùn)總督楊昌均想辦法購(gòu)置船只、筑堡抵御外敵入侵。朝廷命李鴻章回津，北洋即任。他以病重為由，留在上海與法國(guó)和平特使進(jìn)行談判。