明治維新后，日本不想落后于西方國家，于是瞄準了中國。臺灣島成為他們侵略中國的第一個目標。時任陸軍省大輔的山形有友建議以兩年前臺灣平民與琉球漁民的沖突為借口出兵，派日本陸軍少校嘉山志貴到廊橋親手繪制臺灣地圖。當日本覬覦我們親愛的臺灣島時，法國已經采取了行動。清朝同治十二年冬，法國海軍中尉安野在其政府的支持下，悍然帶兵侵入中越邊境，計劃入侵清朝。黑旗軍首領劉永福(常戎 飾)率領士兵消滅敵人，親手殺死了安野。從此，黑旗軍名揚海內外。消息傳到北京。當得知劉永福是太平天國運動的“遺民”后，朝廷不肯嘉獎，反而對他進行了懲罰。一方面要求越南驅逐黑旗軍，另一方面要求廣西官員做好清理行動的準備。劉永福的好兄弟老鐵戰(zhàn)死。劉收養(yǎng)兒子為養(yǎng)子，取名劉成梁。越南官員阮明明隨后宣讀了允許他回國的國王法令。作為朝鮮重要大臣，直隸總督兼北洋大臣李鴻章(李雪健 飾)從清海關總稅司外國人胡德處得知日本對臺灣不懷好意。 。一段時間后，一群日本中青年軍官在日本長崎駐臺辦事處自殺，要求政府立即出兵臺灣。清朝同治十三年，即1874年7月14日，日軍1600人從長崎侵入臺灣廊橋。臺灣同胞奮力抗爭，地方官員向清廷報告。無論是戰(zhàn)爭還是和平，清廷猶豫不決，同治帝則打算反擊日軍。李鴻章審時度勢，順勢指揮戰(zhàn)斗。他奉朝廷之命，負責統(tǒng)籌臺灣防務的整體運用。