福原(梁冠華 飾)命劉翻譯照顧七名高級(jí)將領(lǐng)，但他知道，想要懲罰他們，最重要的就是唐飛(柳云龍 飾)的招供。于是福原只好再次與唐飛談判。談判中，唐飛首先提出了無(wú)條件釋放共產(chǎn)黨友人及其家人的兩個(gè)條件，并表示將根據(jù)福原的態(tài)度提出第三個(gè)條件。為了讓唐飛配合，福原妥協(xié)了。一切結(jié)束后，福原和唐飛再次商量。這一次，要破譯唐飛將軍的福原密碼書(shū)來(lái)逼迫他。為了拖延時(shí)間，唐飛選擇在關(guān)鍵時(shí)刻主動(dòng)將這七名日本高級(jí)將領(lǐng)一一辨認(rèn)出來(lái)。可以肯定的是，“穆達(dá)努拉計(jì)劃”實(shí)際上是成田領(lǐng)導(dǎo)的一次軍事演習(xí)，配合蘇聯(lián)入侵滿洲國(guó)。終于解決了此事的福原聯(lián)系了河里，并接到命令將唐飛和七名日本官員轉(zhuǎn)移到新疆。蔡飛對(duì)不斷背叛他、當(dāng)面質(zhì)問(wèn)他的唐飛非常失望。