福原(梁冠華 飾)派人跟蹤與成田將軍同行的唐飛(柳云龍 飾)，卻不料被成田將軍的手下發(fā)現(xiàn)。為了避免驚動(dòng)敵人，福原決定以更加隱秘的方式跟蹤唐飛，于是他找卡塔商量此事。另一方面，唐飛約見了秦德龍，得知自己的新搭檔想要約個(gè)會(huì)面。唐飛朝他走去，卻意外地看到了喬裝打扮的鮑里斯。鮑里斯告訴唐飛，里面其實(shí)有叛徒，希望唐飛小心，不要離開滿洲，暫時(shí)住在大和酒店。福原和加藤見面，沒有證據(jù)的兩人都憑借直覺和小舉止懷疑唐飛的身份。加藤建議派人追蹤唐飛，但福原認(rèn)為在沒有證據(jù)的情況下不宜輕舉妄動(dòng)。在警察局，在翻譯劉的推理下，加藤意識(shí)到鮑里斯的身份比他們想象的更重要。這對(duì)他來說是一個(gè)貢獻(xiàn)的好機(jī)會(huì)，于是他派人給唐飛的手機(jī)安裝了監(jiān)聽裝置。心急的唐飛很快就察覺到了異樣，讓正在調(diào)查大和酒店的吳鵬不要給他打電話匯報(bào)。同時(shí)他告訴鮑里斯，他所住的大和酒店是特勤局的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，非常危險(xiǎn)，并建議鮑里斯立即離開。鮑里斯表示，為了保住唐飛的身份，他希望唐飛能夠按照計(jì)劃，利用自己在大和飯店的情報(bào)取得日本人的信任，自己找機(jī)會(huì)逃跑，離開滿洲。為了大局著想，唐飛無奈答應(yīng)了。