紐沃德向黛西和其他跟隨他的外星人講述了他被克里人俘虜后進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)。紐沃德還表示，克里人也變異了異人族的祖先。于是這些人組成了九頭蛇來(lái)迎接他的歸來(lái)?，F(xiàn)在他想回報(bào)這些人的忠誠(chéng)，并與他們一起重建克里人的實(shí)驗(yàn)。菲茨開(kāi)發(fā)了一種可以對(duì)抗蕁麻疹毒素的物質(zhì)。這是拯救黛西的唯一方法。然而，金蒙??斯擔(dān)心黛西在使用時(shí)會(huì)出現(xiàn)其他不良癥狀。林肯聞言，要求先對(duì)自己做一下測(cè)試。但當(dāng)菲爾得知這可能會(huì)破壞受試者的免疫系統(tǒng)時(shí)，他告訴菲茨尋找另一種方法。他不想失去神盾局新特工林肯。林肯覺(jué)得沒(méi)有必要再說(shuō)話了，為了救黛西，他給自己注射了抗毒素。菲爾和邁克在神盾局的系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了黛西的蹤跡。菲爾認(rèn)為這是一個(gè)陷阱，但邁克在情感上認(rèn)為黛西可能是故意的，這樣她以前的同事就可以去救她。盡管菲爾一直認(rèn)為黛西是他的女兒，但他認(rèn)為邁克錯(cuò)了。我們有線索，但我們不能掉以輕心。如果我們這次去的話，就必須一舉摧毀蜂巢了。博士采納了新沃德的想法，幫助他們?cè)趯?shí)驗(yàn)中使用泰瑞根水晶，將普通人變成外星人。但教授的實(shí)驗(yàn)失敗了。他告訴紐沃德，如果他想成功，他需要活克里人的基因。紐沃德差點(diǎn)殺了教授，但最后還是放了他。神盾局特工全副武裝出發(fā)，決心營(yíng)救黛西并摧毀蜂巢，尤其是邁克。黛西是他的伴侶，但他對(duì)黛西的變化一無(wú)所知。我感到內(nèi)疚并想彌補(bǔ)。特工到達(dá)后，梅找到了詹姆斯。他假裝靠近他，得知了紐沃德抓捕醫(yī)生的真正目的。他幫助他把普通人變成了外星人，并建立了一支外星人軍隊(duì)。在得知新病房的確切位置后，梅擊倒了詹姆斯。獲得活的克里血。紐沃德召喚了克里殺手并派黛西去對(duì)付他們。艾莉莎很快就死于亨特之手。這時(shí)，黛西出現(xiàn)了。躲在黑暗中觀察的神盾局特工執(zhí)行了菲爾的命令，但邁克卻想違抗命令幫助黛西。 。黛西制服了獵人，教授也抽到了足夠的血。這時(shí)，麥克出現(xiàn)救黛西，卻被黛西把他打倒在地，并毆打了他。紐沃德最終殺死了另一名掠奪者。當(dāng)然，特工們的武器無(wú)法傷害新區(qū)，所以神盾局不得不迅速撤離。當(dāng)黛西未能按照承諾撕開(kāi)邁克的心時(shí)，紐沃德懷疑黛西的忠誠(chéng)。為了證明自己，黛西告訴他，她體內(nèi)有克里人的血統(tǒng)，這對(duì)考試有幫助。