林肯運用自己的超能力，終于逃脫了黑色行動小隊的追擊。但黑色行動小組所屬的 ATCU 組織卻在全國范圍內發(fā)布了他的照片和信息，并給他貼上了外星人殺手的標簽。黛西打電話給林肯尋求幫助。但林肯立即掛斷電話，砸碎電話，并取下神盾局埋藏的接觸追蹤器。亨特和梅去找斯普德，幫助他們聯系九頭蛇組織，得到了一些有用的信息。西蒙斯回歸后，由于長期滯留在另一個星球，身體機能發(fā)生了變化。為了幫助她康復，菲茨帶她去了實驗室。結果，當他看到那塊曾經被用作傳送門的巨石，哪怕現在已經被碾成了一堆巖石的時候，他還是有了反應。他曾經很喜歡實驗室。這也讓他很不舒服。大家都知道他有很多事情沒有說，比如他是如何在另一個星球上獨自生存的。但大家都尊重他、關心他，決定等他說出自己想說的話。林肯躲在朋友家中，但當他的朋友在電視上發(fā)現他就是外星人殺手時，他撥打了熱線電話。當林肯逃跑時他嚇死了，林肯感到非常內疚。林肯打電話給黛西并表達了他的感受。菲爾和羅莎琳德有個約會。他是秘密政府組織 ATCU 的負責人。當超人出現時，由他領導的黑色行動小組總是趕到并帶走他們。神盾局的人們懷疑他們殺害并研究這些超人是為了給公民提供安全感。這次會議上，菲爾想說服她同意帶著神盾局帶走林肯，但羅莎琳還是拒絕了。菲爾還想請她不要泄露黛西的信息。他知道羅莎琳有一張醫(yī)院的照片。如果他真的泄露出去，黛西的安全也會受到威脅。黛西和邁克以及黑色行動小組前來營救林肯。黛西試圖說服他不要再因朋友的死而陷入愧疚之中，并跟隨她。他表達了對她長久以來的愛意，當黛西成功說服林肯撤離她時，邁克來告訴她計劃有變，菲爾要求將林肯交給黑色行動小組。林肯再次使用他的力量逃脫。當黑色行動小隊準備再次對付黛西時，菲爾決定以后與他們合作，作為拯救黛西的條件。菲茨帶西蒙斯去吃他準備的浪漫晚餐。西蒙斯淚流滿面，菲茨擁抱他安慰他。他離開太久了，有很多事情需要適應。亨特和梅經歷了血腥殘酷的殺戮。亨特最終被帶到總部，在那里他遇到了沃德。這就是他們此行的目的。