神盾局接到一個(gè)自稱(chēng)是埃德溫的男人的電話(huà)，他給黛西打電話(huà)，說(shuō)九頭蛇要來(lái)了，他就要死了。神盾局的人趕了過(guò)來(lái)，黛西還在問(wèn)店主埃德溫為什么說(shuō)九頭蛇來(lái)了，天上卻出現(xiàn)了一架九頭蛇飛機(jī)。在混亂的對(duì)峙中，埃德溫被槍殺。 。當(dāng)黛西意識(shí)到隱藏在不遠(yuǎn)處的無(wú)家可歸者查爾斯是個(gè)陌生人時(shí)，九頭蛇的飛機(jī)已經(jīng)捕獲了無(wú)家可歸者。黛西只來(lái)得及抓住他的手。此時(shí)，黛西也莫名地產(chǎn)生了令人震驚的幻覺(jué)，夢(mèng)見(jiàn)了神盾局同僚的悲慘場(chǎng)景。顯然已經(jīng)完全康復(fù)的新會(huì)眾會(huì)見(jiàn)了馬利克。他質(zhì)問(wèn)馬利克為什么救他，并坦言馬利克想要獲得財(cái)富和權(quán)力之外更大的實(shí)權(quán)，把這個(gè)無(wú)家可歸的人帶到了馬利克身邊。黛西告訴她的同事她對(duì)未來(lái)的看法。林肯的臉上沾滿(mǎn)了血，菲爾用槍指著她。由于過(guò)去的錯(cuò)誤，黛西說(shuō)她想改變未來(lái)。她想拯救無(wú)家可歸的人查爾斯。菲爾分析道，黛西是這些幻象的中心，所以黛西必須留在基地。讓梅拯救查爾斯而不是黛西。黛西記得幻象的細(xì)節(jié)。在描述當(dāng)時(shí)的情景時(shí)，她說(shuō)，無(wú)論多么糟糕，感覺(jué)就像今晚就會(huì)發(fā)生一樣。查爾斯的妻子來(lái)到神盾局，告訴黛西，只要她觸碰查爾斯的手，她就能看到一個(gè)人的死亡，這在未來(lái)是不可避免的。為此查爾斯不得不拋下她和孩子們痛苦地外出流浪。馬利克帶著紐沃德收購(gòu)了一家生產(chǎn)智能假肢的公司，因?yàn)樗麄兩a(chǎn)了菲爾的假肢。當(dāng)老板拒絕后，他們要求流浪漢摸老板的手。老板看到了這恐怖血腥的一幕。他大驚失色，當(dāng)即同意賣(mài)掉公司，但他還是沒(méi)有逃過(guò)事故。為了確保任務(wù)完成，梅和她的同事們一遍又一遍地展示黛西看到的圖像，以便他們以后遇到同樣的情況時(shí)能夠利用這一情況。菲茨擔(dān)心會(huì)發(fā)生一些事情阻止梅離開(kāi)。因?yàn)樵邝煳骺吹降幕孟笾?，根本就沒(méi)有梅。馬利克穿上了紐沃德要求他穿上的新服裝，以獲得異人族所擁有的力量。他用了并且很滿(mǎn)意，但紐沃德卻讓他親手殺人，并講起了他在外星被菲爾掐死時(shí)的場(chǎng)景。他保留并保留了菲爾當(dāng)時(shí)留下的假肢。當(dāng)神盾局特工們正前往幽靈大樓，安德魯進(jìn)入神盾局。并告訴May，鞭打即將完全控制他，他將進(jìn)行最后一次變身，他是來(lái)和May告別的。黛西決定獨(dú)自前往，為了避免這樣的悲劇發(fā)生，她要求大家留在車(chē)站不要出來(lái)。梅陪伴安德魯并注射了可以阻止他繼續(xù)變身的疫苗。安德魯說(shuō)，回到神盾局可能對(duì)神盾局和梅有幫助，因?yàn)樗[約覺(jué)得自己似乎有一個(gè)偉大的目標(biāo)。 。感覺(jué)到自己即將變身，安德魯沖進(jìn)了金屬艙，隔著玻璃與梅掌握著手，但一瞬間，他就變成了怪物鞭子。眾人看到領(lǐng)導(dǎo)面前的新部門(mén)后，不禁為黛西即將面臨的復(fù)雜局面擔(dān)心起來(lái)。幸運(yùn)的是，菲爾和他的人及時(shí)趕到幫忙。黛西沖到屋頂救查爾斯，但馬利克將她撞倒在地，并將她毒打一頓。林肯被打得滿(mǎn)臉是血?；镁持械囊磺兴坪醵家灰话l(fā)生。查爾斯試圖拯救黛西，抓住了馬利克的肩膀，馬利克倒在了他的身邊。查爾斯去世時(shí)很高興他改變了未來(lái)。