亨特刺殺沃德失敗，間接導致安德魯遭到偽裝成學生的九頭蛇成員沃納的襲擊。然而，安德魯成功逃脫，并告訴梅，科爾森已秘密派人來救她。亨利的任務失敗了。特被命令不得參加沃德的追擊任務，但芭比卻在梅的突襲考驗中幸存下來。梅相信芭比已經(jīng)恢復到足以參加任務的程度，于是兩人組成了一個團隊來追蹤沃納。隨后施逃到了他父親的前下屬的庇護所。另一方面，無聊至極的亨特去取笑菲茲，說他要拯救西蒙斯的未婚夫，但菲茲不屑一顧，并與黛西和邁克一起查明鞭子的身份，卻不料被菲茲追蹤到。我親自會見了ATCU的負責人，了解到ATCU獵殺和處理外星人。與此同時，梅和芭比找到了華納的位置，卻不料華納背叛了。九頭蛇的手下首先找到了華納并折磨了他?；謴统芰Φ陌疟却驍×宋值碌母笔?，從華納回來的梅得知了一個可怕的事實：安德魯當時并沒有被科爾森的手下救下，但安德魯本人卻發(fā)生了可怕的變化——原來他就是異人族。不斷獵殺異人族的獵人。鞭打。變身后的安德魯殺死了除華納之外的所有九頭蛇成員，然后變身為原來的樣子并用打火機引爆了燃料，假裝僥幸逃脫攻擊。得知真相后，梅第一次表現(xiàn)出了猶豫。與此同時，在神盾局，黛西與林肯進行了秘密通話，但林肯拒絕透露她的位置。不知道安德魯身份的黛西向安德魯講述了林肯的事，但她并沒有看到安德魯?shù)哪抗饴湓谒砩?。轉身之后，他的臉色漸漸陰沉起來。