艾麗莎告訴她的超自然朋友肖恩和羅麗，泰瑞根已經(jīng)泄露了。正當(dāng)她說話的時(shí)候，襲擊林肯的怪物來了，襲擊了艾麗莎的朋友，并殺死了他們。艾莉莎也遭到襲擊并受傷，但她憑借超能力回到了神盾局。一會(huì)兒。他的異常引起了菲爾的注意。菲爾趕緊詢問艾麗莎發(fā)生了什么事，了解了情況。黛西·邁克很快被派去追擊怪物，但他們最終遇到了包括菲爾在內(nèi)的羅莎琳德的 ATCU 黑色行動(dòng)小組，雙方不高興地同時(shí)放下了武器。菲茨和芭比調(diào)查死去夫婦的現(xiàn)場并找到線索。對(duì)黛西進(jìn)行分析后，他發(fā)現(xiàn)怪物正在利用電子郵件來尋找攻擊目標(biāo)。 Phil 要求他們與 ATCU 分享這些信息，希望能夠交換信息。加納建議菲爾不要讓艾麗莎去外地。他認(rèn)為那些擁有特殊能力的人的情況不明，其中一些人可能有問題，比如艾麗莎，但菲爾不聽。兩人正說話的時(shí)候，梅走了過來。加納和梅原本是情侶，氣氛突然變得有些尷尬。梅要求菲爾說服亨特。亨特想向沃德報(bào)仇，但無法接受梅的建議。他的情報(bào)計(jì)劃并不周密，所以他想獨(dú)自闖入九頭蛇，向沃德報(bào)仇。獲救的西蒙斯現(xiàn)在表現(xiàn)得很奇怪。他獨(dú)自研究巨石和外星人信息，但當(dāng)菲茲發(fā)現(xiàn)后，他憤怒地撤回了。盾。特工和 ATCU 黑色行動(dòng)小組共同尋找發(fā)送病毒的超人弗萊，然后怪物鞭子會(huì)突然襲擊并殺死他們正在追蹤的超人。黛西和邁克跟隨黑色行動(dòng)小組，看看他們在被捕后將如何處理弗萊。途中，怪物鞭打出現(xiàn)，跳上車，帶走弗萊并殺死了他。黛西覺得鞭打和她原來想象的不一樣，她可以變回人類，甚至任何人。亨特最終被帶到沃德，一場激烈的戰(zhàn)斗隨之展開。梅也及時(shí)趕到支援，但沃德以加納的生命威脅梅，稱如果梅不在三十秒內(nèi)放下槍，加納就會(huì)死。梅猶豫了一下，妥協(xié)了。獵人渴望復(fù)仇。他道了歉，就沖了出去。他擊中了沃德的身體，但他還是逃脫了。在超市，華納和其他同伙接近加納。他們將加納打昏，給他澆上汽油，把打火機(jī)扔在地上，然后跑了出去。維爾納身后的超市爆炸了。