菲爾給 ATCU 新任負(fù)責(zé)人格倫打了電話，但他拒絕見面，也沒有說話。菲爾只能跟著他去機(jī)場迎接他，并邀請他參加不同國家組織的外星人研討會(huì)，因?yàn)榉茽栔礼R利克不會(huì)在這樣的會(huì)議上袖手旁觀，而且還需要知道是否有外星人。國家元首之間的保留意見。陌生人。格倫并不承認(rèn)菲爾是他的老板，也無意成為他的合伙人。他根本不想接受總統(tǒng)交給他的任務(wù)。直到菲爾提起格倫的妻子卡拉和兒子喬治，不愉快的氣氛才有所緩解。梅和林肯負(fù)責(zé)外圍行動(dòng)以保護(hù)菲爾?？死餇柺禽喬ツ吧?，梅和林肯看到他出現(xiàn)在菲爾旁邊，就沖出去與他戰(zhàn)斗。克里爾的勢力非常強(qiáng)大，梅和林肯最終聯(lián)手制服了他。就在那時(shí)他們聽到格倫說克里爾在保護(hù)他。大家都接受不了。因?yàn)榭死餇栐?jīng)是九頭蛇和神盾局的成員。職員。但格倫說他已經(jīng)變得更好了。有神通的人太多了，這很危險(xiǎn)，他需要自己的保護(hù)者。菲爾認(rèn)為克里爾還不適合參加秘密會(huì)議，但格倫堅(jiān)持認(rèn)為，如果克里爾不被允許去，他就不會(huì)參加。菲爾同意了。他們飛往臺(tái)灣參加這次秘密會(huì)議。由于黛西是陌生人，菲爾無視會(huì)議規(guī)則，不讓她走。他本人以醫(yī)生的身份參加了與格倫的會(huì)議。留在神盾局的金蒙斯發(fā)現(xiàn)了克里爾 DNA 的異常情況。他體內(nèi)有一種物質(zhì)，可以阻止泰瑞根變異和溶解。黛西相信，如果政府知道這種物質(zhì)的存在，他們一定會(huì)把它注射到外星人體內(nèi)。黛西珍惜變異后所擁有的超能力，相信這種天賦可以讓她幫助更多好人。林肯認(rèn)為，外星人可以主動(dòng)選擇擁有或放棄自己的力量。會(huì)議期間，梅、亨特和芭比打扮成服務(wù)員，走進(jìn)各國政要的房間，探尋秘密。一切似乎都在按計(jì)劃進(jìn)行。然而，在會(huì)議期間，格倫卻突然變臉，在各國政要面前污蔑菲爾作為九頭蛇的董事。馬利克也走進(jìn)了會(huì)議室，菲爾這才意識(shí)到格倫竟然是馬利克的內(nèi)部特工。因?yàn)轳R利克俘虜了他的兒子并將他扣為人質(zhì)。最終，格倫也被馬利克囚禁??。幸運(yùn)的是，克里爾趕到并救了他們。然后他們分頭追蹤馬利克并營救格倫的兒子。菲爾還找到了格倫的妻子。夫妻倆的重逢讓格倫對菲爾感激不已，他對菲爾表現(xiàn)出了友好的態(tài)度。外星球的眾神了解宿主沃德，而真正的沃德已經(jīng)死了。馬利克知道這個(gè)新區(qū)需要大量的外星人，所以他把目光特殊的警察請了過來，救了他們。警官驚訝地發(fā)現(xiàn)，自己的力量對紐沃德毫無用處。沃德展現(xiàn)了他的能力并制服了他。沃德讓手下給他抓了五個(gè)活人，然后把他們活活吸了進(jìn)去。五根燒焦的骨頭掉落在地上，沃德更加堅(jiān)強(qiáng)地站了起來。