龍馬建議西鄉(xiāng)金之助與長州聯(lián)手。雖然需要冒很大的風(fēng)險，但西鄉(xiāng)最終還是給出了滿意的答案。為了見到高杉慎作，龍馬和陸奧與之介開始了前往太宰府的旅程。太宰府俘獲了三條三見等因反抗蠻族而被流放出京城的朝臣。然而，當(dāng)龍馬等人趕到的時候，高杉已經(jīng)離開了。曾加入土佐木能黨的中岡慎太郎照顧三條等人。龍馬告訴三條和中岡，薩摩已經(jīng)準(zhǔn)備好與長州聯(lián)手，共同創(chuàng)造一個新世界。中岡和龍馬一樣，希望長州能夠與薩摩藩合作，這樣才能鎮(zhèn)壓幕府。另一方面，龍馬和陸奧趕到下關(guān)，再次與桂小五郎(谷原章介 飾)見面。龍馬告訴桂，聯(lián)合長州和薩摩的軍隊是確保外族不入侵日本的最佳方式。經(jīng)過龍馬的極力勸說，桂決定留在下關(guān)。等待西鄉(xiāng)到來。與此同時，中岡和西鄉(xiāng)終于開始了前往下關(guān)的旅程。然而他們不知道的是，幕府間諜已經(jīng)潛入了他們所乘坐的船上。