因為馬修·佩里率領(lǐng)一艘軍艦進入了日本德川幕府的咽喉要地江戶灣愛樹浦賀海域，幕府立即命令所有諸侯鎮(zhèn)守江戶灣。然而，兩百多年和平生活的武士已經(jīng)習(xí)慣了和平的生活，即使戴著頭盔和盔甲也感覺很不舒服。龍馬和水弘之也參與了品川海岸的守衛(wèi)。龍馬離開隊伍，發(fā)現(xiàn)一艘黑船停泊在浦賀海岸。在前往浦賀的途中，他遇見了桂小五郎(谷原章介 飾)，兩人近距離目睹了黑船的真面目。龍馬發(fā)現(xiàn)西方文明的力量根本不是劍的對手，因此他懷疑繼續(xù)修行劍術(shù)是否是正確的選擇。龍馬毫不掩飾地告訴薩那，這把劍對黑船沒有任何作用。薩那告訴他不要告訴丁吉的父親和十太郎的兄弟，而開始對龍馬產(chǎn)生模糊感覺的薩那有點困惑。桂擔(dān)心自己的劍術(shù)訓(xùn)練，龍馬隨后與桂交談。桂還擔(dān)心日本人要用劍來對付黑船。幕府打破了長期以來詢問各地區(qū)對與外國打交道的看法的做法。土佐竹市的半平太和彌太郎發(fā)表了他們的看法。與此同時，十太郎意識到薩那喜歡龍馬。