北澤浩接到禁軍最高司令部的命令，消滅大金溝周圍的一切土匪和民間武裝，以保證禁軍“響尾蛇”計劃的順利實施。派翻譯潘軍陪同藤田少校，帶領(lǐng)精銳部隊進山剿匪。日軍包圍了朱長清的隊伍，炮火從天而降。整個山脈都被日軍包圍了。為了保護自己的隊伍，走投無路的朱長青(李易祥 飾)將武器歸還給楊宗(于小偉 飾)，獨自向敵人投降。臨行前，朱長青對楊宗說道：“楊宗，我將兄弟們托付給你了，如果他們有什么缺點，我朱長青會對付你的。”面對日軍的炮火，楊總指揮兄弟們迅速行動。中秋節(jié)期間，大金溝燃起燈籠，人們在日本刺刀的鐵蹄下表演秧歌，盡情歌舞，宣泄心中的郁悶。一位神秘人物聯(lián)系了修，并成為了修的直接經(jīng)理。然而修不敢相信這是日語翻譯潘軍。山上，黑子領(lǐng)著黑子睡覺，發(fā)現(xiàn)了孩子脖子上的綠松石項鏈。他終于找到了失散多年的兒子，心中充滿了喜悅和悲傷。朱長清向日軍投降。為了籠絡(luò)人心，北澤豪(馮遠征 飾)大擺宴會，寬待朱長青。當北澤豪舉起酒杯向朱長青敬酒時，朱長青宣布不再喝酒了。