昭和12月36日（1961年），資生因中風(fēng)倒下住院。最終成功保住性命的智勝向?yàn)鮽愔v述了他前往滿洲慰問戰(zhàn)時(shí)將士后的遭遇。昭和20年（1945年），高三和三游亭遠(yuǎn)征訪問滿洲，在大連結(jié)識了學(xué)生兵小松。小藏和小松就某件事進(jìn)行了深入的交流。最終，日本投降了。擔(dān)心小藏安危的阿林被介紹到音樂劇劇場向瑪麗(藥師丸博子 飾)詢問日本橋的預(yù)言。就在這個(gè)時(shí)候，政治出現(xiàn)在瑪麗的酒吧里。