駐粵臺地區(qū)的日軍大隊長坂田木二少校，率部在粵臺地區(qū)與八路軍展開了激戰(zhàn)。對岸派出一支特戰(zhàn)隊，搶劫守衛(wèi)消息樹的戰(zhàn)士，繞過岳臺地區(qū)的八路軍。位置，直接去岳臺中心縣委辦公室。岳臺中心縣委危在旦夕。岳臺中心縣委委員、民運部主任王天閣在接見新來的副書記陸陽后，正在返回縣委的路上。他發(fā)現(xiàn)以曹書記為首的縣委官員已在斬浪灘被日軍俘虜。面臨危機時刻，王天歌巧妙假扮日軍特高部隊長，利用日本無線電及時向八路軍司令部報告情況。此后，他成功擊殺了日軍唯一用于通訊的無線電報務(wù)員，中斷了日軍之間的聯(lián)系，并向八路軍司令部發(fā)起攻擊，日軍遠(yuǎn)離斬狼灘轉(zhuǎn)移，突破了條件為岳臺中心縣創(chuàng)建黨委。柳傳鎖在為主人報喪的途中，遇到了一名受重傷的士兵，他奉命砍倒新聞樹。臨終前，士兵囑咐他趕緊把葫蘆嶺上的新聞樹砍倒，并遞給他一頂軍帽。劉傳鎖掉下新聞樹后，遇到了奉命趕赴武富嶺與岳臺中心縣委會面的東營區(qū)中隊的同志。劉傳鎖受到一些穿著日本軍裝的士兵的啟發(fā)，為了分散日本人去縣委的注意力，必須將劉傳鎖調(diào)走。參觀完五福嶺后，我心里有了一個想法。劉傳鎖利用日本人的軍裝，上演八路軍虐待日軍俘虜?shù)募傧螅讼矚g跑到武富嶺和適合伏擊的盲人谷的坂田基吉。按照劉傳鎖先前的設(shè)想，被伏擊的日軍一定會狼狽撤退，但令他驚訝的是，日軍非但沒有撤退，反而與東營區(qū)中隊的戰(zhàn)士們展開了混戰(zhàn)。由于這些士兵大多是沒有戰(zhàn)斗經(jīng)驗的新戰(zhàn)友，有的從未接觸過武器，所以他們并不害怕，在與日軍戰(zhàn)斗了整整六個小時后全部陣亡。他們117條年輕的生命，為中心縣委安全翻越五福嶺贏得了寶貴的時間。柳傳鎖和坂田木次也打斗起來，雙雙墜入山谷，生死不明。越臺民間藝人花五子和巫師花牡丹(張一鸞 飾)父女在回家途中發(fā)現(xiàn)了垂死的劉傳鎖，并將他救回了家。在牡丹的精心照顧下，柳傳鎖睡了三天三夜，終于醒了過來。性格直爽的花牡丹愛上了擅長廚藝、武術(shù)的柳傳鎖。