明成在面粉廠外遇見(jiàn)了情緒激動(dòng)的明泰。在此之前，明臺(tái)(胡歌 飾)已經(jīng)切斷了附近的電話(huà)線(xiàn)。大姐是明臺(tái)最重要的人。他想闖入面粉廠救大姐，但明成阻止了他的沖動(dòng)，卻用槍射殺了他。明樓(靳東 飾)獨(dú)自走進(jìn)面粉廠，二樓的王曼春出現(xiàn)在窗臺(tái)上挾持明鏡(劉敏濤 飾)。明樓表示想心平氣和地跟她說(shuō)話(huà)，王滿(mǎn)洲卻斥責(zé)她給他設(shè)下這個(gè)信任陷阱。明樓對(duì)于她的指責(zé)似乎無(wú)所畏懼。他指出王滿(mǎn)洲不再是以前那個(gè)善良、真誠(chéng)的王滿(mǎn)洲了。失控的王滿(mǎn)洲威脅明泰說(shuō)出自己的真實(shí)身份，因?yàn)樗趬ι系溺姾竺姘惭b了錄音機(jī)。明樓說(shuō)，他最真實(shí)的身份是中國(guó)人。王曼春興奮地想要開(kāi)槍殺死明鏡，讓明樓生不如死。面對(duì)他的威脅，明樓明確表示自己無(wú)意活著離開(kāi)。他告訴王曼春，他一出手，就會(huì)有人讓他摔倒。但王曼春已經(jīng)沒(méi)有再說(shuō)話(huà)的理由了。他對(duì)明樓的恨意根深蒂固，哪怕要犧牲自己的生命來(lái)?yè)Q取她的痛苦，他也不在乎。明樓想救大姐，條件是送她離開(kāi)上海，但沒(méi)有成功。王曼春的請(qǐng)?jiān)冈俅伪获g回。正當(dāng)王曼春準(zhǔn)備對(duì)明鏡開(kāi)槍時(shí)，明泰出現(xiàn)了。王曼春向明臺(tái)詢(xún)問(wèn)自己死里逃生的真相，明臺(tái)卻打了旁邊的明樓一巴掌。他大聲斥責(zé)明樓殘忍、不人道，并為了執(zhí)行任務(wù)殺死了自己的兄弟。明樓突然意識(shí)到明臺(tái)在分散王曼春的注意力，立即與他爭(zhēng)吵起來(lái)。兩個(gè)人互相說(shuō)了些什么，讓王曼春很不高興。趁著王曼春走神的時(shí)候，明樓和明臺(tái)兄弟轉(zhuǎn)身，趕緊朝著王曼春這邊走去。戰(zhàn)斗了這么久，王滿(mǎn)洲終于死在了他最?lèi)?ài)的男人手上。明臺(tái)連忙上樓去救大姐。明樓看著王曼春的尸體，一時(shí)有些困惑。畢竟他很早以前就深?lèi)?ài)過(guò)這個(gè)女人。那時(shí)，他們彼此相愛(ài)，彼此坦誠(chéng)。大姐得救了。為了避免暴露，明臺(tái)先回到了李叔叔家。明成負(fù)責(zé)炸毀面粉廠并銷(xiāo)毀證據(jù)，明樓則送大姐回家。當(dāng)晚，李叔告訴明臺(tái)，中共上海地下情報(bào)組的頭目要見(jiàn)他。由于明臺(tái)原本是一名軍事特工，組織決定繼續(xù)他的情報(bào)工作。第二天，明臺(tái)見(jiàn)到了大哥明樓。明樓告訴他，他將以叛逃特工的身份滲透到中共，并一直潛伏到他被重新激活為止。明臺(tái)終于問(wèn)出了他一直想問(wèn)的問(wèn)題，王天豐是不是漢奸，他的弟弟是怎么死的。在明泰的堅(jiān)持下，明樓將全部真相告訴了他。原來(lái)，一切都是從明臺(tái)遇見(jiàn)王天豐之后就已經(jīng)計(jì)劃好的。飛機(jī)上的刺殺目的是為了考驗(yàn)明臺(tái)作為特工的觀察和分析能力，而明臺(tái)做得很好。從各個(gè)角度來(lái)說(shuō)，明臺(tái)都是王天豐最好的學(xué)生。明樓并不想就這樣實(shí)施死亡計(jì)劃。在王天豐發(fā)動(dòng)喪鐘行動(dòng)之前，他又秘密制定了揭露明臺(tái)的計(jì)劃，可惜失敗了。