明鏡(劉敏濤 飾)無法接受明樓(靳東 飾)打她的事情，她還在胡思亂想，明成讓她注意事情。但最終，她還是握著明成的手，表示這些年他們受了很多苦。長時間面對親人的偽裝是一件非常痛苦的事情，不是一般人能夠忍受的。很快就截獲了。 76條與第三戰(zhàn)區(qū)作戰(zhàn)計(jì)劃相關(guān)的消息。藤田立即向日軍司令報(bào)告了此事，第三戰(zhàn)區(qū)的日軍迅速改變了作戰(zhàn)計(jì)劃。但他們沒想到迎接他們的卻是一條巨大的航線。第三戰(zhàn)區(qū)日軍全部陣亡，中國取得了空前的勝利。明臺(胡歌 飾)看到報(bào)紙上的消息，意識到王天峰老師使出了苦招。王天豐并沒有真正投降和背信棄義。這個消息也激怒了藤田。他下令逮捕王曼春，并將王曼春關(guān)進(jìn)監(jiān)獄。梁中春得以接手王曼春的全部工作。程錦云(王樂君 飾)照顧明臺的起居，明臺也逐漸恢復(fù)了活力。她告訴明臺，他們已經(jīng)迎來了黎明。等明泰恢復(fù)到可以調(diào)動的程度，組織就會派他去延安。不過，縉云作為明臺的未婚妻，地位太顯赫了，她很長一段時間都無法去看望明臺了。這段時間，明臺一直住在李叔叔家里。他無意中發(fā)現(xiàn)了撥浪鼓和李叔叔藏在柜子里的全家福照片。得知李叔叔就是自己失散多年的親生父親，他一時不知所措。特殊高中時，藤田義正告訴明樓，只能怪自己這次相信了密碼本的真實(shí)性，導(dǎo)致了日本的巨大損失。但明樓卻順理成章地告訴他，密碼本事件完全是王曼春策劃的。他指出，王曼春基本上是武將成員，明泰是被利用和陷害的。因?yàn)橐粋€二十多歲的年輕人，不可能成為武將的王牌特工。這期間的一切都證明王曼春在特中工作是別有用心的。不然她怎么可能這么長時間沒有經(jīng)歷過一次刺殺，又怎么會中了王天豐的詭計(jì)。藤田問他案發(fā)時為何不指出。明樓說明臺當(dāng)時在監(jiān)獄里，他想說也不敢說。經(jīng)過明樓的分析，藤田表達(dá)了對他的信任。明樓讓他把獨(dú)狼除掉，不然他先找到獨(dú)狼就不會這么客氣了。另一邊，明誠(王凱 飾)偷偷帶著明鏡到李叔叔家去見明臺。明臺跪在姐姐面前請求原諒。明鏡哭著抱住他，心里又喜又悲。明泰對愛他的妹妹感到愧疚，而明鏡則時刻擔(dān)心他的安危。兄妹倆敘舊后，明成將明臺王天豐送給他的手表交給了他，并表示明頭讓他一輩子帶著它，不要弄丟了。明臺突然情緒激動，向明成發(fā)起攻擊，質(zhì)問明樓為何如此殘忍地殺掉自己的一眾兄弟，只是為了完成自己的計(jì)劃。兩人打斗，終于發(fā)泄了這段時間心中的不安。最后，明成把在于曼麗(宋軼 飾)身上找到的結(jié)婚照給了明泰，并告訴明泰有人會告訴他他想知道的事情，但那個人不是他。